Carrefour recibe una oferta de asociación estratégica con el grupo brasileño Pao de Açúcar

El gigante francés de la distribución Carrefour ha recibido una oferta de asociación estratégica con el grupo brasileño Pao de Açúcar. La operación ha sido planteada por el fondo de inversión Gama y el grupo galo estudiará la propuesta, que daría lugar al mayor minorista en el país sudamericano, según ha informado en un comunicado.

La oferta de "asociación estratégica" que analiza el consejo de administración de Carrefour busca crear "al actor de referencia de la distribución brasileña, combinando los activos de Carrefour y de CBD en una sociedad compartida a partes iguales", según la nota.

De llevarse a cabo, la operación se desarrollaría en varios tiempos. De inicio, CBD se fusionaría con Gama y recibiría 1.500 millones de euros de fondos propios. Después, se procedería a un reequilibrio del 50 % de las participaciones de Gama y de Carrefour en CBD, operación que se consolidaría globalmente por el grupo galo a partir del 1 de enero de 2013.

Este punto se acometería mediante una transferencia de las acciones de Gama que superen el 50 % en CBD, a cambio de la emisión de 90 millones de "participaciones preferentes" de Carrefour que representarían, aproximadamente, el 11,7 % de participación en el grupo galo. Al término de la operación, Gama podría adquirir acciones adicionales de Carrefour en el mercado, hasta el 6 % del capital del grupo francés.

Los accionistas del grupo francés Carrefour aprobaron la semana pasada el proyecto de separación de la cadena española de supermercados de bajo precio Dia, rechazada por los sindicatos. El 77% de los accionistas presentes el martes durante la asamblea general del grupo, que representan el 68% del derecho de voto, aprobó la escisión de Dia.

Los dos principales accionistas de Carrefour, Colony Capital y Bernard Arnault que representan el 14% del capital y el 20% del derecho de voto), son considerados los impulsores de la separación de la cadena Dia.