Los fondos Cinven y BC Partners venden el 10% de Amadeus por más de 613 millones
Las firmas de capital riesgo BC Partners y Cinven han vendido un 10% de Amadeus -44.75.194 acciones- por más de 613,1 millones de euros o lo que
Las firmas de capital riesgo BC Partners y Cinven han vendido un 10% de Amadeus -44.75.194 acciones- por más de 613,1 millones de euros o lo que es lo mismo, por 13,7 euros por acción, con un descuento del 1% sobre el cierre anterior.
Goldman Sachs International y Morgan Stanley han actuado como entidades colocadoras, mientras que Rothschild ha sido el asesor de la compañía en esta operación.
La transacción ha tenido una gran aceptación entre los inversores. De hecho, en un principio, los dos socios financieros de Amadeus solo tenían pensado vender un 6,7%. Pero la fuerte demanda recibida les ha permitido ampliar la oferta al 10%.
En un hecho relevante, los colocadores dijeron que las acciones procedían a partes iguales de los fondos de capital privado Cinven y BC Partners, que tras esta venta se quedan con un paquete cada uno del 8%. Las dos firmas de private equity tienen previsto deshacerse a medio plazo de esta participación, pero al menos trendrán que esperar tres meses para hacerlo, ya que se ha establecido un periodo de tres meses -lock up- en el que no pueden vender ninguna acción.
Desde que Amadeus volvió a bolsa en mayo del pasado año, los inversores de referencia de la compañía de reservas han aprovechado el buen comportamiento de la acción para reducir su presencia en el capital.
En octubre, Iberia, BC Partners y Cinven se desprendieron de un 10,21%, por 617 millones de euros, a 13,50 euros por accion. La aerolínea española vendió un 1,5%, por 90 millones de euros. Los dos private equity colocaron un 4,3% cada uno.´Esa operación también fue intermediada por Goldman Sachs, Morgan Stanley y JP Morgan. Rothschild participó asimismo como asesor del emisor.
Además de Iberia, Amadeus cuenta entre sus inversores con otras dos compañías aéreas europeas, Lufthansa y Air France-KLM. .Cinven y BC Partners llevan ya seis años en el capital de Amadeus, habitualmente el periodo máximo para las inversiones de los fondos de capital riesgo.
Las firmas de capital riesgo BC Partners y Cinven han vendido un 10% de Amadeus -44.75.194 acciones- por más de 613,1 millones de euros o lo que es lo mismo, por 13,7 euros por acción, con un descuento del 1% sobre el cierre anterior.