Santander vende el 51% de su negocio asegurador en Latinoamérica para reforzar el 'core capital'

Emilio Botín ha dado un paso más para reforzar los ratios de capital de la entidad que preside. Hace justo una semana anunciaba la venta del 1,9% de sus filial en Chile. Una operación que generó unas plusvalías al banco de 110 millones de euros que se registraría "íntegramente en reservas".

Ahora, el banco ha vuelto a mover ficha y ha llegado a un acuerdo con la aseguradora Zurich Financial Services Group para formar una alianza estratégica que potenciará el negocio de bancaseguros en cinco mercados de Latinoamérica: Brasil, Chile, México, Argentina y Uruguay.

La mayor aseguradora suiza pagará 1.231 millones de euros (1.670 millones de dólares) a la entidad española por su 51% en su negocio asegurador, según ha informado hoy en banco en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según los términos del acuerdo, Santander creará una holding que integrará sus "fábricas" de seguros en Latinoamérica. Zurich adquirirá el 51% de su capital al tiempo que se hará cargo de su gestión, mientras que Santander mantendrá el 49% y suscribirá un acuerdo de distribución para la venta de productos de seguro en cada país durante 25 años.

La operación valora el negocio de seguros de Grupo Santander objeto de la transacción en 2.415 millones de euros. El cierre de esta operación, que está sujeto a documentación final y a las autorizaciones pertinentes de los distintos reguladores, genera al Santander, por el conjunto de los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, plusvalías por importe de 892,65 millones de euros, que se destinarán a reforzar el balance del Banco. El core capital de la entidad española se encuentra en el 8,8%.

Desde el Banco Santander no han querido especificar a Cotizalia.com en cuántos puntos se reforzará el capital del banco con esta operación.

Con este acuerdo, Banco Santander reforzará su oferta comercial de seguros de vida, pensiones, crédito y generales y prevé incrementar en los mismos de forma significativa sus ingresos por distribución de productos de seguro, que en 2010 ascendieron a 972 millones de dólares. “Con esta alianza, los clientes de Santander se beneficiarán de un catálogo de productos de seguros más amplio e innovador, gestionado por un líder global. El acuerdo permitirá acelerar nuestro crecimiento en seguros, combinando las fortalezas de cada socio”, explica Javier Marín, director general responsable de Banca Privada Global, Gestión de Activos y Seguros de Santander.