Alcatel-Lucent eleva a 870 millones de euros su oferta de bonos convertibles para refinanciar deuda

El grupo franco estadounidense de telecomunicaciones Alcatel-Lucent ha elevado su oferta de bonos convertibles hasta 870 millones de euros, frente a los 750 millones inicialmente previstos, y apuntó la posibilidad de que la emisión llegue a alcanzar los 1.000 millones de euros en el caso de que la oferta sea sobresuscrita el próximo 8 de septiembre.

La operación, encaminada a refinanciar la deuda de la compañía, prevé la conversión de las obligaciones por de Alcatel-Lucent a partir del 1 de enero de 2015. Los bonos emitidos por la compañía contemplan el pago de un cupón de entre el 5% y el 5,5% que será abonado semestralmente a partir de enero de 2010.

"El principal propósito de la oferta es contribuir a la refinanciación de la deuda del grupo y la ampliación de sus vencimientos y, con carácter secundario, mejorar la posición financiera del grupo", explicó la empresa en un comunicado.