Aprobada la OPA de Citi sobre Itínere
El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó hoy la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Citigroup sobre Itínere, filial
La autorización de la OPA supone el pistoletazo de salida a un conjunto de operaciones valoradas en un total de 7.887 millones de euros, de los que 5.013 millones corresponden a la deuda neta asociada a los activos de Itínere. Como garantía del pago de la operación, Citi ha presentado ante la CNMV un aval otorgado por 'La Caixa' de 1.486,64 millones de euros.
La OPA, acordada entre Citi y Sacyr en diciembre de 2008, se dirige a acciones de Itínere representativas del 51,74% de su capital social, si bien el grupo que preside Luis del Rivero entregará posteriormente un 15,66% del capital de su filial a cambio de activos.
El precio, también acordado entre las partes, es de 3,96 euros por acción, frente al de 3,94 euros por acción al que la concesionaria cerró en bolsa la sesión de ayer martes.
El plazo para acudir a la oferta será de 15 días naturales, que comenzarán a contar a partir del primer día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio de la opa.
Como parte de la operación, CIP firmó acuerdos con Abertis Infraestructuras y con la italiana Atlantia, por los que les traspasará algunos activos de Itínere, con el objetivo de quedarse con una cartera compuesta exclusivamente por las autopistas de peaje en España. Por otro lado, Sacyr comprará a CIP varias concesiones en fase de construcción por 450 millones de euros, que gestionará a través de una nueva sociedad, Sacyr Concesiones.
La autorización de la OPA supone el pistoletazo de salida a un conjunto de operaciones valoradas en un total de 7.887 millones de euros, de los que 5.013 millones corresponden a la deuda neta asociada a los activos de Itínere. Como garantía del pago de la operación, Citi ha presentado ante la CNMV un aval otorgado por 'La Caixa' de 1.486,64 millones de euros.