ABN estudia la venta del brasileño Banco Real a Itau o BBVA para cerrar la puerta a la tríada

Nuevo capítulo en el proceso de compra de ABN Amro. ABN Amro planea la venta por separado, en el marco de su fusión, de la filial brasileña Banco Real, según diario financiero holandés Het Financieele Dagblad. John Varley, consejero delegado de Barclays, negó que la entidad que dirige esté buscando también esa vía como afirma el rotativo holandés.

Sin embargo, el mercado baraja esta y otras opciones mientras se acerca la Junta General de Accionistas (JGA) de ABN Amro. La venta de las operaciones brasileñas, el Banco Real, podría ayudar a neutralizar cualquier mejora de la oferta del consorcio Royal Bank of Scotland, Fortis Bank y Banco Santander espera presentar antes de junio.

De producirse esta operación, junto a la venta de La Salle también por separado a Bank of America, el hólding bancario ABN Amro se reduciría a la mitad su antiguo tamaño de más de 65.000 millones de euros. El movimiento defensivo con Banco Real estaría encaminado, según fuentes de mercado, a la defensa de la operación de fusión con el británico Barclays frente a los tres bancos lidera el RBS.

Itau y BBVA, candidatos

El brasileño Banco Itau mostró interés en esta división de ABN, que además es uno de los motivos por los que el grupo que preside Emilio Botín se ha metido en la operación. Banco Real está valorado en más de 12.000 millones de euros, según las últimas primas de control que podrían pagarse por la entidad holandesa.

El otro banco global español, BBVA, podría incorporarse a esta operación para hacerse con los activos brasileños y reforzar así la operación de Barclays, como informó El Confidencial el pasado 18 de abril.

Hervidero italiano

La entidad presidida por Francisco González se encuentra en todas las quinielas de concentración bancaria después de que se abriese el proceso de ABN Amro. Los italianos Unicredit y Capitalia han acordado ya su fusión , que creará el mayor banco de la zona euro con un valor de mercado superior a los 100.000 millones de euros.

Por otro lado, otros dos bancos transalpinos han cerrado su integración en las últimas horas. Banca Popolare de Milano ha acordado la compra de Banca Popolare dell’Emilia Romagna por 5.650 millones de euros en una operación que se materializará a través de un intercambio accionarial.

Al calor de estas operaciones, la prensa italiana señala a BBVA también como un candidato para protagonizar una operación de compra o una alianza con el Banco Monte Dei Paschi (BMFS). El banco español declinó todos estos rumores de mercado.