Roures pone en prenda sus acciones en Atresmedia para refinanciar Mediapro

Jaume Roures ha puesto todas sus acciones en Atresmedia como garante de la refinanciación del grupo Mediapro. La productora catalana que ostenta en exclusiva los derechos de la Champions para la televisión de pago en España cerró el pasado 18 de marzo un contrato de financiación sindicada con un grupo de entidades bancarias por un importe de 164,6 millones de euros y otro acuerdo de financiación del tipo 'equity collar'por otros 98 millones. Enambos casos, la garantía puesta como prenda está ligada a las acciones que Roures,Tatxo Benety compañía manejan dentro de la cadena de Planeta, de la que forman parte desde la fusión de LaSexta con Antena 3 y en la que llegaron a tener hasta un10%.

El vencimiento del primer contrato definanciación sindicada se producirá dentro de tres años,según explica la productora en sus últimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil y que arrojan unos beneficios de 57,7 millones en 2014.Mediapro tiene por delante un calendario de pagos en el que deberá devolver un 46% del préstamoa la fecha de su finalización, un 24% en 2016 y un 30% en 2017. El contrato devenga un interés anual ligado al Euribor más un margen del 4,8%.

La financiación está avalada porun paquete de garantías compuesto por una prenda de primer rango sobre las acciones filiales del grupo Mediapro y, también, por una garantía sobre 4,3 millones de acciones de Atresmedia propiedad del grupo (un 1,90%).Actualmente, Roures y Benetcontrolan un poco más de ocho millones de acciones de Atresmedia que figuran, igualmente, como avaldel otro contrato de financiación suscrito.

Entre las condiciones asumidas por Roures, Mediaprose ha comprometido ante los bancos a no endeudarse ni otorgar garantías por encima de determinados umbrales, a no repartir dividendos, a aportar ciertos deberes de información periódica y a cumplir determinados ratios relacionados con la deuda financiera, el gasto financiero y el resultado de explotación asociado al negocio del grupo. Igualmente, las inversiones anuales están limitadasa un determinado nivel.

La evolución de Antena 3

La productora que está detrás de beIN Sports,y que todavía no ha alcanzado un acuerdo con Telefónica para la emisión de la Champions en Movistar+,también ha cancelado este año el préstamo sindicado original (incluyendo su posterior renovación) que tenía suscrito por importe de 248 millones de euros yque acordó con un conjunto de entidades financieras y cuyo banco agente era el Banesto.

Tras ese vencimiento, el siguiente paso de Roures ha sido la firma, también en marzo de este año, de otro contrato de financiación 'equity collar'con una institución financiera por importe de 98 millones de euros. Esta financiación tiene un vencimiento a 44 meses y está garantizada, igualmente, mediante una prenda con derecho de uso sobre la totalidad de las acciones que posee en Atresmedia( 8.160.294 de títulos).

El importe que la productora deberá amortizar a vencimiento está ligado al precio de la acción de Atresmedia,de manera que, si a vencimiento, el precio de la acción de Atresmedia está por encima de un determinado nivel, Mediapro “deberá repagar el principal más el diferencial entre el precio de la acción y ese nivel”. Si, por el contrario, el precio de la acción de Atresmedia está por debajo de un determinado nivel, “el grupo deberá repagar el principal menos el diferencial entre el precio de la acción y ese nivel”.