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Los acreedores de Prisa temen la espantada del millonario inversor catarí
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LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL SE ANUNCIÓ EN FEBRERO

Los acreedores de Prisa temen la espantada del millonario inversor catarí

La 'due diligence' legal y financiera concluyó hace casi dos meses. Desde entonces, sigue sin cerrarse la ampliación de capital por valor de 75 millones de euros que el grupo anunció en febrero

Foto: Juan Luis Cebrián, condecorado recientemente en la Embajada francesa en España. (EFE)
Juan Luis Cebrián, condecorado recientemente en la Embajada francesa en España. (EFE)

El grupo Prisa la anunció el pasado mes de febrero, en la publicación de sus resultados anuales, pero medio año después, la ansiada ampliación de capital para dar entrada al millonario catarí –con tratamiento de alteza real- Sultan Ghanim Alhodaifi AlKuwari, necesaria para reequilibrar su patrimonio, sigue sin cerrarse. Un retraso que ha alentado las dudas de los principales bancos acreedores que están sentados en su Consejo de Administración. En las últimas semanas, una de estas entidades extranjeras ha requerido de la compañía que preside Juan Luis Cebrián información detallada sobre el avance de la operación sin que la respuesta haya sido satisfactoria. Dudas que alientan los temores a que la entada final de International Media Group no se materialice y quede en suspenso. Prisa asegura, sin embargo, que la ampliación sigue adelante, aunque su desarrollo esté siendo más lento de lo esperado.

El Consejo de Administración de Prisa acordó la entrada de la catarí International Media Group el pasado 27 de febrero mediante una ampliación de capital por un importe total de 75 millones de euros a 0,53 euros por acción. “El aumento de capital se realizará –explicaba la compañía en su información remitida a la CNMV– mediante la emisión y puesta en circulación de 141.509.433 acciones ordinarias Clase A, de 0,10 euros de valor nominal, con una prima de emisión de 0,43 euros por acción y con exclusión del derecho de suscripción preferente”.

La operación quedaba condicionada, eso sí, a la obtención del “preceptivo informe del auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil” y a la realización de una due diligence legal y financiera sobre todo el grupo. Condiciones que ya entonces, en febrero, Prisa esperaba que se cumplieran “durante las próximas semanas”.

Según ha podido saber este diario de fuentes financieras conocedoras de la situación, la due diligence terminó hace casi dos meses sin que, de momento, haya habido una resolución definitiva.

El calendario ha dejado pasar también la celebración del Ramadán, que este año se ha desarrollado del 18 de junio hasta el 17 de julio, sin que la ampliación se haya materializado tampoco. Tradicionalmente, las fechas del Ramadán suelen ralentizar cualquier tipo de operación empresarial en la que estén involucradas compañías con sede en países de cultura musulmana. Fuentes oficiales de Prisa, sin embargo, desmienten cualquier problema en relación con esta ampliación e insisten en que tradicionalmente este tipo de operaciones son lentas en su desarrollo.

La entrada de International Media Group en el accionariado resulta vital para Prisa, pues de ella depende superar la situación de desequilibrio patrimonial en la que se encuentra en estos momentos como consecuencia de las pérdidas registradas. Los administradores estiman que esta situación se reestablecerá dentro del plazo legalmente establecido, pero barajan también la posibilidad de seguir comprando deuda a descuento en los próximos meses.

International Media Group es una compañía con más de 35 años de experiencia en la integración de sistemas de comunicación y en la construcción de redes televisivas y con oficinas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Baréin, Arabia Saudí y Londres. La compañía es, a su vez, filial de Ghanim Bin Saas al-Saad & Sons Group Holdings y tiene, entre sus clientes, a medios como Aljazeera, Dubai Media INC, Bahrain TV o la CNBC. Prisa, por su parte, ha pujado por una nueva cadena de televisión en abierto en el concurso de licencias de TDT convocado por el Gobierno y cuya resolución se espera, como muy tarde, para octubre.

Reduce deuda tras la venta de Digital+

El perfil de riesgo de Prisa se ha reducido significativamente en el último trimestre tras la venta de Canal+ a Telefónica el pasado mes de abril, que permitió cancelar 470 millones de deuda. Además, la compañía canceló otros 122 millones de deuda adicionales mediante la recompra de deuda a descuento con los fondos procedentes de la venta de su participación en Mediaset España (3,63%). La deuda bancaria neta del grupo se ha reducido así en 681 millones de euros hasta los 1.901 millones.

En el primer semestre de 2014, Prisa generó unas ganancias netas de 10,8 millones de euros frente a las pérdidas por valor de más de 2.160 millones registradas en el mismo periodo del año pasado. Los ingresos publicitarios de Prisa en España crecieron hasta junio un 5,7%, aunque sobre todo a través de sus formatos digitales, pues la publicidad tradicional en papel cayó un 1,7%. Un dato que se compensó gracias al buen comportamiento de la publicidad digital, que subió un 21,4% y representa ya el 35% del total de los ingresos publicitarios de la división de prensa.

El grupo Prisa la anunció el pasado mes de febrero, en la publicación de sus resultados anuales, pero medio año después, la ansiada ampliación de capital para dar entrada al millonario catarí –con tratamiento de alteza real- Sultan Ghanim Alhodaifi AlKuwari, necesaria para reequilibrar su patrimonio, sigue sin cerrarse. Un retraso que ha alentado las dudas de los principales bancos acreedores que están sentados en su Consejo de Administración. En las últimas semanas, una de estas entidades extranjeras ha requerido de la compañía que preside Juan Luis Cebrián información detallada sobre el avance de la operación sin que la respuesta haya sido satisfactoria. Dudas que alientan los temores a que la entada final de International Media Group no se materialice y quede en suspenso. Prisa asegura, sin embargo, que la ampliación sigue adelante, aunque su desarrollo esté siendo más lento de lo esperado.

Ampliación de capital Juan Luis Cebrián CNMV
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