¿Televisiones de plasma y vicios? En qué nos hemos gastado el dinero durante la crisis

El gasto per cápita en educación es el que más aumentó, un 37%, durante la crisis económica, según el Barómetro de Consumo Barclaycard-IESE presentado esta mañana en Madrid. En este estudio, Barclaycard junto con la escuela de Negocios IESE analizan cómo, con qué y en qué gastan los españoles y cómo han modificado sus hábitos de consumo durante la crisis económica (entre 2007-2014), con datos por Comunidades Autónomas a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE.

1. ¿En qué gastan los españoles?

En Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid se realiza aproximadamente el 50% del gasto en consumo total en España.

El gasto medio per cápita del conjunto de España se sitúa en los 10.760€ en 2014. Las comunidades con mayor gasto per cápita son País Vasco (13.313€), Navarra (12.599€) y Madrid (12.558€), mientras que las tres con menor gasto por persona son Canarias (8.906€), Extremadura (9.194€) y Andalucía (9.237€).

En términos agregados, el consumo per cápita en España ha caído un 8,6% entre 2007 y 2014. Las comunidades donde más se ha sentido la crisis en el consumo en este periodo han sido Baleares (-6,5%), Canarias (-15,2%) y Murcia (-15%) y en que las que menos, Extremadura (-0,4%), Aragón (-0,5%) y País Vasco (-1,1%).

Teniendo en cuenta las distintas categorías de gasto por persona, las que más se han reducido durante la crisis en el conjunto de España han sido joyería (-58%), mobiliario y equipamiento del hogar (-37%), ropa y calzado (-29%), restaurantes (-24%), vuelos y hoteles (-17%), estética y cuidados personales (-10%) y alimentos y bebidas (-3%). No obstante, en este periodo se ha incrementado el gasto por persona en educación (37%), agua, gas, electricidad y teléfono (21%) y sanidad (13%).

2. ¿Cómo se consume en España?

El Barómetro de Consumo IESE-Barclaycard ha estudiado también cómo gasta el conjunto de los españoles en función de la situación particular de cada hogar (edad del sustentador principal, nivel de ingresos netos o estructura familiar). Dado que las categorías de consumo por características del hogar no se diferencian sustancialmente por comunidades autónomas, el estudio reporta resultados para el conjunto de España.

Por edad del sustentador principal

Para todas las franjas de edad, alimentos y bebidas es la partida del gasto que se lleva la mayor parte del presupuesto del hogar. Un 33% para hogares con un sustentador principal de 65 años o más; un 26% para hogares con edades intermedias y un 22% en hogares donde el sustentador principal tiene 30 años o menos.

En el caso del gasto en restaurantes, la situación es a la inversa: un 19% los menores de 30, frente a un 9,6% para los de 65 o más. El gasto en educación es mayor para hogares intermedios (3,1%), quienes típicamente tienen jóvenes a su cargo.

Ropa y calzado tienen una ponderación parecida en los dos grupos de edad inferior, alrededor del 10%, que baja a un 7,2% en hogares de 65 años o más. Los más jóvenes gastan más carburantes, vuelos y hoteles que las demás categorías, mientras que los mayores de 65 años gastan más en sanidad y en agua, gas, sanidad y teléfono.

Por tipos de hogar: con un adulto solo, con dos adultos sin niños y con dos adultos y niños

La categorización por estructura del hogar no arroja diferencias sustanciales para el gasto en alimentos y bebidas ni para gasto en restaurantes. En cambio, se observan diferencias sustanciales en los hogares con hijos, que gastan más en educación (un 4%), en ropa y calzado (un 11%), pero también en carburantes (un 9,8%). En el caso de sanidad, los hogares con niños gastan el 6% de presupuesto, los hogares de un adulto 9,1% y los de dos adultos 9,4%.

Por nivel de ingresos

La categorización por ingresos de hogar muestra que la fracción del presupuesto destinado a alimentos y bebidas es de 36%, 28% y 22%, respectivamente, para los hogares con menos de 1.000, entre 1.000 y 3.000 y más de 3.000 euros de ingresos netos mensuales. Asimismo, estos valores en el caso de restaurantes son de 9%, 14% y 17%, respectivamente. Por lo que podemos estimar que los hogares de mayores rentas sustituyen el consumo de alimentación en casa por el gasto en restaurantes.

Los hogares con ingresos inferiores a 1.000€ gastan la mayor parte de su presupuesto en alimentos y bebidas y en agua, gas, electricidad y teléfono.

En educación, las proporciones son menos de un 1% para rentas bajas, 2% para rentas intermedias y casi 5% para rentas altas. Este mismo orden se da en las categorías de vuelos y hoteles, con 2%, 4% y 6% y en ropa y calzado, con 7%, 9% y 10%, respectivamente.

3. ¿Con qué se paga en España?

El efectivo sigue siendo el medio de pago mayoritario en España. La mayor parte de los estudios realizados al respecto estiman que cerca del 84% de las transacciones en nuestro país se producen con billetes o monedas. Según el informe Cashless Journey Spotlight de MasterCard, el 16% de transacciones restante se divide entre pagos con tarjeta (7%), domiciliaciones y transferencias (un 8%) y cheques (1%). No obstante, las transacciones con tarjeta crecen más que las realizadas con cualquier otro medio de pago.

El uso de las tarjetas en España

El número total de tarjetas en circulación (débito y crédito) asciende a 68 millones en 2014, un 3% menos que en el año anterior. No obstante, el número de tarjetas de crédito se ha mantenido estable y ronda los 43 millones, de los cuales se estima 15 millones son revolving. A pesar de que no existen datos oficiales sobre el número de tarjetas por persona en España, Barclaycard estima que el promedio por persona se situaría en 2,15.

El importe medio por operación con tarjeta se mantiene estable desde 2013 y se sitúa, según los datos del Banco de España, en unos 42 euros. Esta cantidad, cada vez más pequeña, refleja la paulatina adopción de la tecnología 'contactless'.

Para todas las franjas de edad, alimentos y bebidas es la partida del gasto que se lleva la mayor parte del presupuesto del hogar

Del estudio de las transacciones realizadas con tarjeta Barclaycard en España se pueden observar síntomas de recuperación en el gasto mensual con tarjeta. En 2007 descendió desde los 217 euros mensuales hasta los 152 euros en 2009, año el que se inicia un repunte hasta superar los 250 euros de gasto promedio mensual en 2014.

Según los datos obtenidos del análisis de la cartera de Barclaycard, los españoles empleamos la tarjeta de crédito en primer lugar para pagar las compras del supermercado, seguido de las compras en grandes superficies, ropa, bricolaje y hogar y estaciones de servicio.

Sandra Di Moise, directora general de Barclaycard para el Sur de Europa, señaló en rueda de prensa: “El análisis de las transacciones con tarjeta Barclaycard confirma la sostenida recuperación del consumo en España, tal y como se pone de manifiesto a largo de todo el estudio, y apunta el uso cada vez mayor de la tarjeta de crédito incluso para comprar productos y servicios de importe más pequeño. Además, corrobora que, para todas las franjas de edad, alimentos y bebidas es la partida del gasto que se lleva la mayor parte del presupuesto del hogar, ya que la mayor parte de las transacciones con tarjetas Barclaycard se registran en supermercados”.