Hispania capta 337 millones en tres horas con una ampliación de capital acelerada

Hispania ha cerrado en apenas tres horas una ampliación de capital acelerada con la que ha captado 337,24 millones de euros, una operación con la que busca incorporar nuevos socios y obtener recursos para abordar nuevas inversiones, según informó la socimi participada por George Soros.

La firma ha emitido y colocado entre inversores institucionales, nacionales y extranjeros, 27,53 millones de nuevas acciones a 12,25 euros por acción, precio que arroja un descuento del 4,7% respecto al de 12,86 euros por título al que la socimi concluyó la jornada de bolsa de este lunes.

Los inversores solicitaron acciones por 844 millones de euros, con lo que la demanda ha multiplicado por más de dos la oferta inicial. Hispania indicó que espera que las nuevas acciones sean admitidas a cotización y empiecen a negociarse el próximo 30 de abril. Los nuevos títulos emitidos por Hispania representan el 50% del capital social de la sociedad antes de la ampliación, y el 33% tras la operación.

La socimi ha abordado esta ampliación de capital a través de un procedimiento de colocación privada acelerada que arrancó al cierre de mercado de este lunes y se ha cerrado en apenas tres horas.

La ampliación no ha contado con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas de la sociedad, en la que George Soros y John Paulson figuran como actuales primeros socios. De esta forma, ambos verán diluida la participación del 16,7% que cada uno de ellos tiene actualmente en la socimi.

Nuevas inversiones e inversores

Con esta ampliación, Hispania pretende obtener recursos para acometer nuevas operaciones de inversión, al tiempo que busca "facilitar la expansión de su base accionarial" y la entrada de nuevos inversores cualificados "que permitan incrementar el interés del mercado por los títulos de la sociedad y generar valor para el accionista".

La socimi cuenta con Goldman Sachs y UBS como bancos colocadores de la operación, según notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Hispania se suma de esta forma a dos de las socimis constituidas el pasado año que recientemente también han anunciado ampliaciones de capital. Se trata de Merlín Properties, que emitirá nuevos títulos para captar 613,75 millones de euros, y Axiare, que prevé obtener 400 millones de euros.

Hispania es una de las sociedades que ha analizado la compra de un 30% de Testa, operación valorada en cerca de 500 millones de euros

En el caso de Hispania, la firma lanzó a finales del pasado año una oferta pública de adquisición (OPA) de acciones por la inmobiliaria Realia, que actualmente está a la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorice la OPA competidora formulada por Carlos Slim para que arranque el plazo de aceptación de las dos ofertas. En el supuesto de resultar vencedor de esta puja, la compañía tiene ya autorizada otra ampliación de capital por sus accionistas de referencia.

Además, la socimi figura entre los potenciales inversores que han analizado la compra de un 30% de Testa, operación que se ha valorado en cerca de 500 millones de euros. Con la ampliación de capital cerrada este lunes, Hispania tiene una capacidad de inversión del entorno de los 550 millones de euros respetando sus ratios de endeudamiento.