Abengoa se va de 'road show' para levantar 375 millones del mercado

Una semana después de amortizar de manera anticipada 64,7 millones de euros en bonos canjeables, Abengoa (ver cotización)se vuelve a lanzar al mercado con una emisión de deuda con la que pretende levantar otros 375 millones de euros con bonos a cinco años. Y para convencer a los inversores de los beneficios de prestarle este dinero ha emprendido un 'road show' por las principales plazas financieras europeas que se prolongará hasta el jueves.

Concretamente, la gira tendrá escala en Londres, París y Francfort y la emisión estará nominada en euros y la destinará a la refinanciación de la deuda existente, amortizando de manera parcial los bonos que tiene con vencimiento en 2016 o modificando los vencimientos de otras referencias.

Bankia y Santander ejercen junto a CACIB, MS, Natixis y Societe Generale como 'book runners' de la colocación, al tiempo que HSBC y Citi actuarán como bancos colocadores. Los bonos cotizarán en Luxemburgo y estarán sometidos a los estándares regulatorios de Nueva York.

La pasada semana, Citi y HSBC ya colocaron entre inversores cualificados un total de 19,99 millones de acciones clase B de Abengoa, que representan el 2,65% del total de los títulos de este tipo, por un importe de 64,77 millones de euros.

De esta manera, Abengoa continúa sus esfuerzos para soltar lastre en su abultada deuda que es una de las mayores preocupaciones de los inversores. Por este mismo motivo, la semana pasara firmó con el fondo de inversión de infraestructuras energéticas EIG la creación de una joint venture de 3.500 millones de dólares.