Telefónica cierra una emisión de obligaciones perpetuas por 850 millones

Telefónica Europe, filial holandesa de la operadora española, ha cerrado una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe de 850 millones de euros que contemplan la posibilidad de amortizarse por parte de la compañía a partir de 2019.

Según ha informado Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la nueva deuda tendrá un rendimiento del 4,2% anual hasta el 4 de diciembre de 2019 (día en que se desembolsa) y desde esa fecha devengará el tipo de interés del mid swap a cinco años más un diferencial.

De esta forma, hasta el 4 de diciembre de 2024 las obligaciones rendirán el mid swap citado más el 3,806%, entre esta fecha y el 4 de diciembre de 2039 el diferencial será del 4,056%; y desde 2039 en adelante el 4,806%,

La inversión ha sido dirigida sólo a inversores cualificados y el importe nominal del bono ha sido de 100.000 euros.

La demanda ha estado en torno a 3.000 millones, 3,5 veces más que la oferta, y han participado en la operación más de 250 inversores, el 95% de ellos inversores internacionales, según fuentes de Telefónica.

En lo que va de año la operadora que preside César Alierta ha realizado operaciones de financiación (emisiones de deuda, créditos sindicados) por cerca de 15.000 millones.