FCC sube un 3,5% en bolsa tras confirmar a Slim como su nuevo accionista de referencia

Fomento Construcciones y Contratas (FCC)ha confirmado elacuerdo con Carlos Slimmediante el que el magnate mexicano se convertirá en el accionista de referencia de la compañía, según adelantó ayer en exclusiva El Confidencial. Tras haber estado suspendidas de cotización hasta las 12:30 horaspara conocer los detalles del acuerdo, las acciones de FCC han cerrado con una subida del 3,5%, hasta los 15,84euros.

De esta manera, la familia Koplowitz mantendrá una participación del 22,4%del capital tras la ampliación de capitalfrente al 50% actual pero, con la posibilidad de poder tener una participación mayor a largo plazo, algo clave teniendo en cuenta de que la familiaKoplowitz tendrán que hacer frente en 2019 al vencimiento de su deuda personal, que se eleva a 1.000 millones de euros, y cuya garantía son las acciones de la compañía.

Slim entrará en el capital de FCC mediante una ampliación de capital de 1.000 millones de euros con la que se hará con el 25,63% del capital de la compañía tras la ampliación de capital. Se convertirá así en el principal accionista de la empresa y lo hará con un descuento susperior al 50% con respecto a la cotización actual, puesto que el precio de las nuevas acciones será de 7,5 euros, frente a los 15,30 euros a los que están congeladas antes de su regreso.

Entre la suscripción de los derechos de suscripción en manos de B-1998, sociedad controlada por Esther Koplowitz, y la propiasuscripcion de las acciones, Slim invertirá entre 650 y 700 millones de euros.Para hacer sitio a Slim con esta operación, FCC más que duplicará sus acciones en circulación. Actualmente, el capital se divide en 127,3 millones de títulos, a los que se sumarán los 133,2 procedentes de la ampliación.

El dinero procedente de la ampliación se repartirá del siguiente modo: 765 millones se destinarán a amortizar el tramo B de la financiación de FCC, con una quita del 15%; 100 millones se transferirán a la filial Waste Recycling Group/Azincourt; otros 100 millones para Cementos Portland Valderribas con el objetivo de repagar deuda; y 35 millones para cubrir los gastos de la propia ampliación. El aseguramiento de la operación corresponde a Banco Santander, JPMorgan y Morgan Stanley.