Abengoa quiere levantar 500 millones de euros con bonos "high yield verdes"

Abengoa ha anunciado el lanzamiento de una emisión de bonos high yield verdes (Green Bond) con la que espera captar hasta 500 millones de euros. Según ha anunciado la compañía, está previsto que la operación se realice en euros y dólares y supone la primera emisión de este tipo en Europa.

"Abengoa Greenfield, una filial de Abengoa, es la emisora de los Green Bonds,con vencimiento en 2019 y con los tramos aún por determinar (“los Bonos”). Los bonosestán garantizados por la compañía y por algunas de sus filiales", asegura en el hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Green Bond estará dirigido a inversores tradicionalmente interesados en bonos high yield,así como compradores de inversiones socialmente responsables, que tienen un mandatoespecífico o una cartera destinada a comprar bonos verdes, y en cada caso, a compradoresinstitucionales cualificados.

Los criterios de sostenibilidad de los bonos verdes hansido aprobados por Vigeo, el experto europeo líder en la evaluación de compañías yorganizaciones en relación con sus prácticas y rendimiento en cuestiones medioambientales,sociales y de gobierno corporativo.

La operación tiene como objetivo financiar los proyectos energéticos verdes presentes yfuturos de Abengoa que promuevan la sostenibilidad, a la vez que optimizar los costesfinancieros y diversificar las fuentes de financiación.

Por otro lado, Abengoa venderá a su filial Abengoa Yield activos de energía renovable por un precio total en efectivo de 323 millones de dólares (251,17 millones de euros).

Dicha operación, que está sujeta al cierre de la financiación por parte Abengoa Yield, comprende la transmisión de Solacor y PS, plantas termosolares con una capacidad de 131 MW, situadas en España, y Cadonal, parque eólico de 50 MW situado en Uruguay.

Abengoa Yield tiene previsto financiar la adquisición con una combinación de deuda a suscribir antes del final de año y caja disponible.