Agbar lanza una emisión de bonos de 200 millones para institucionales en Luxemburgo

Agbar ha lanzado una emisión de200 millones de euros al 2% en una colocaciónde bonos destinada a inversores institucionales, según han explicado fuentes financieras. El precio de la emisión ha sido del 2%.

Esta emisión, que se ha llevado a cabo en Luxemburgo, ha contado con la mejor calificación por parte de Moody’s. El objetivo de la misma por parte de Agbar ha sido financiar la inversión que hizo en Aguas de Barcelona Mixta, una sociedad controlada en un 85% por la propia Agbar y en el resto por el Área Metropolitana de Barcelona y que se constituyó formalmente en 2013.

Estos 200 millones que ahora se financian son los que Agbar aportó en su momento a esta sociedad público-privada. Ahora los financia al 2% aprovechando la reapertura de los mercados para los bonos corporativos. Esta emisión se ha colocado a un vencimiento de diez años.

Aguas de Barcelona Mixta es el principal activo de Agbar, ya que es la titular de la concesión del servicio del agua a todos los ayuntamientos del área metropolitana.

Esta primera colocación es en la práctica un test para la que tiene pendiente Agbar, precisamente a través de Aguas de Barcelona Mixta: una emisión de 800 millones titulizando el canon del agua metropolitana y que sirve a la Generalitat para desconsolidar deuda pública por esa cuantía.

Presumiblemente, esta emisión, la última gran privatización que ha llevado a cabo la Generalitat, no tendrá unas condiciones tan óptimas como ésta, ya que el titular último será la administración catalana. La misma tiene que llevarse a cabo antes de final de año.