Acuerdo de Service Point y la banca para salir de concurso tras dar entrada a Paragón

Service Point, casi cuatro meses después de haber sido suspendida en bolsa por su situación concursal, ha llegado a un acuerdo con sus dos principales acreedores, Lloyd's y GE Finance, que tienen el 55% de la deuda bancaria sindicada del grupo, para presentar en los juzgados de Barcelona el Plan Anticipado de Convenio, con la vista puesta en poder salir de concurso en un plazo de unos dos meses.

Este acuerdo llega después de que Paragon Group, empresa irlandesa de reprografía, haya adquirido 37,5 millones de euros en obligaciones convertibles del grupo y haya llegado a un acuerdo con la banca acreedora para quedarse con las actividades de Service Point en Reino Unido, Suecia y Noruega.

Además, al haber adquirido esa deuda, se convertirá en accionista de referencia de la compañía, al ejecutar una parte por acciones, equivalentes al 12,4% del capital, a un precio de 0,6 euros por acción.

Este importe es casi diez veces superior a los 0,071 euros por título en que cotizaba la empresa cuando fue suspendida por la CNMV -Comisión Nacional del Mercado de Valores- el pasado mes de febrero, al caer en concurso.

La propuesta de convenio incluye una quita de la deuda que, en función del tipo de acreedor que se sea, oscila entre el 20% y el 60%. El resto, se pagará en títulos de la sociedad, a un precio de 0,071 euros por título.

Service Point, dentro de todo este proceso, comunicó ayer a la CNMV varios cambios que afectan al cierre de sus resultados de 2013 y que tienen como resultado elevar de 144 a 194 millones de euros las pérdidas del grupo.

Este movimiento es, en realidad, un ejercicio de saneamiento del grupo, cuyo fondos propios se cifran en unos números rojos de unos 90 millones de euros, lo que conlleva que el plan de salvamento dibujado en el convenio incluya unas fuertes diluciones de los actuales accionistas.