Adif coloca 1.000 millones de euros en su primera emisión de deuda en el mercado

Adif ha logrado colocar en menos de dos horas y media 1.000 millones de euros en bonos a diez años a un tipo de interés del 0,5% por encima de los bonos del Tesoro español a 10 años, unos fondos que la compañía destinará a financiar nuevas inversiones y a las amortizaciones de préstamos que vencen este año.

Según ha indicado la compañía, la demanda ha llegado a duplicar la oferta inicial, un hecho que Adif interpreta como un éxito teniendo en cuenta las circunstancias que atraviesa la empresa. La colocación, que se ha llevado a cabo en la Bolsa de Dublín (Irlanda) a través de Adif-alta Velocidad, han participado BBVA, BNP, CaixaBank, Santander, Société Générale y Crédit Agricole.

Fuentes de Adif han señalado hoy a Efe que el objetivo inicial era captar fondos de hasta 1.000 millones de euros y, en el caso de que la demanda superara dicho importe, tendría que ser evaluado la cantidad final de la primera emisión.

La emisión de bonos se realiza después de que una delegación de Adif encabezada por su presidente, Gonzalo Ferre, celebrara la semana pasada una serie de reuniones con inversores por las principales plazas europeas (Londres, Fráncfort y París) con vistas a captar dichos fondos.

La sociedad en la que se integra la alta velocidad emite los bonos aprovechando que, en estos momentos, los mercados de capitales europeos son receptivos a las emisiones de empresas españolas.

El gestor de infraestructuras ferroviarias ha inscrito un programa de emisión de bonos por 3.000 millones de euros y su intención -según aseguró su presidente, Gonzalo Ferre, con motivo de la presentación de los presupuestos de la compañía para este ejercicio- es realizar a lo largo de este año entre cuatro o cinco emisiones de 600 millones cada una.