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Applus saldrá a cotizar el 9 de mayo en una colocación de 1.100 millones de euros
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valoración de hasta 2.800 millones

Applus saldrá a cotizar el 9 de mayo en una colocación de 1.100 millones de euros

La compañía catalana ha fijado una horquilla de precios de entre 13,25 y 16,25 euros por acción, y un 'free float' que será superior al 50% del capital

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La salida a bolsa de Applus+ ya tiene precio. Según está confesando la compañía a los potenciales inversores, y han recogido Bloomberg y Reuters, el precio del estreno bursátil de la compañía se llevará a cabo en una horquilla de entre 13,25 y 16,25 euros por acción y tendrá como resultadoun free float (capital que cotiza libremente en bolsa) que oscilará entre el 53% y el 63%. Además, los bancos colocadores se han reservado un green shoedel 10%

La compañía catalana, líder mundial en certificación,sólo está pendiente de recibir el visto bueno de la CNMV -Comisión Nacional del Mercado de Valores- a su folleto definitivo para estrenarse en el parqué, algo que prevé llevar a cabo el próximo 9 de mayo, apenas un día después de cerrar los libros. Este estreno bursátilconstará de una OPS -Oferta Pública de Suscripción- y de una OPV -Oferta Pública de Venta-, ambas dirigidas exclusivamente a inversores institucionales.

Con la primera prevé captar 300 millones de euros, que destinará fundamentalmente a reducir deuda. Con la segunda, confía en levantar otros 800 millones, que elevan hasta los 1.100 millones el precio total de colocación.Actualmente, el capital de Applus+ está controlado por la sociedad de capital riesgo The Carlyle Group (68,3%) y diversas entidades financieras, entre las que se encuentran Catalunya Banc y Bankia.

Con estas cifras, e incluyendo la deuda, la valoración total de la compañía ascendería a entre 2.400 y 2.800 millones de euros, según ha señalado la empresa a los inversores. Esta cifra es superior a los poco más de 2.000 euros que habían presentado los fondos de capital riesgo en la mejor de sus ofertas.

Morgan Stanley y UBSson las entidades coordinadores de la operacióny contemplan un periodo de lock up (compromiso de no vender acciones) de 180 días para los accionistas y de 360 días para el equipo directivo. Además,la entidad estadounidense, junto a Citi, actúa también de bookrunner

La salida a bolsa de Applus+ ya tiene precio. Según está confesando la compañía a los potenciales inversores, y han recogido Bloomberg y Reuters, el precio del estreno bursátil de la compañía se llevará a cabo en una horquilla de entre 13,25 y 16,25 euros por acción y tendrá como resultadoun free float (capital que cotiza libremente en bolsa) que oscilará entre el 53% y el 63%. Además, los bancos colocadores se han reservado un green shoedel 10%

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