Banco Popular emitirá hasta 1.750 millones en cédulas hipotecarias para atender una oferta de canje

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@EP - 13/09/2010 16:14h

B.POPULAR

17:37:54 - 26/11/2010

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Banco Popular ha lanzado una oferta de canje para los tenedores de cédulas hipotecarias emitidas el 18 de octubre de 2005 y de bonos simples emitidos el 8 de febrero de 2007, para lo que realizará una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe nominal máximo de 1.750 millones.

La entidad que preside Angel Ron explicó en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que esta operación permitirá alargar el vencimiento medio de la financiación a largo plazo del banco.

Además, el Popular señaló que reducirá los vencimientos correspondientes a 2012 y espera lograr un uso más eficiente de los activos que respaldan las cédulas hipotecarias a la vista del nuevo vencimiento en 2015.

Asimismo, Banco Popular señaló que para los tenedores de Deuda Senior y de cédulas hipotecarias participantes en la oferta supone la oportunidad de actualizar su inversión a los niveles actuales del mercado.

Adicionalmente, y en caso de que el banco así lo decida, la emisión de cédulas hipotecarias podrá abrirse a nuevos inversores cualificados españoles y extranjeros, antes del cierre y liquidación de la oferta de canje.

Banco Popular tiene previsto cerrar la oferta de canje a las 16.00 horas del próximo 24 de septiembre. El 27 de septiembre fijará el cupón de los nuevos valores y el 30 de septiembre cuenta con liquidar la oferta.

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