CON VENCIMIENTO EN ABRIL DE 2017

Gas Natural Fenosa cierra una emisión de bonos por 500 millones

Gas Natural Fenosa cierra una emisión de bonos por 500 millones
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (EFE).
EP 09/10/2012   (19:20h)
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Gas Natural Fenosa ha cerrado una emisión de bonos en el Euromercado por valor de 500 millones de euros y un vencimiento en abril de 2017, anunció la compañía en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión, cuya demanda superó en más de siete veces el importe solicitado, servirá para mejorar la estructura financiera de la compañía, incrementar su amplia liquidez y aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación.

Los bonos colocados por el grupo presidido por Salvador Gabarró tienen asociado un cupón anual del 4,125% y un precio de emisión del 99,771% de su valor nominal.

La demanda superó los 3.700 millones y procedió de un amplio espectro de inversores institucionales de hasta 33 países. El 85% de la emisión se suscribió con inversores extranjeros, entre los que destacan los de Alemania, Francia y Reino Unido.

Esta colocación se produce apenas un mes después de que el grupo presidido por Salvador Gabarró cerrara una emisión de bonos en el Euromercado valorada en 800 millones de euros.

Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones por cerca de 10.500 millones de euros, de los que la gran mayoría, 10.100 millones de euros, se llevaron a cabo en los mercados europeos. El resto corresponde a deuda emitida en varios países de Iberoamérica.

El cupón medio de estas emisiones por valor de 10.100 millones es del 4,86% y el plazo de emisión medio asciende a siete años.

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