Ya ha comenzado la andadura de la filial mexicana de Banco Santander en Wall Street. Con una subida de más del 4,5% la entidad ha marcado un precio de 12,7 dólares, en la parte alta del rango de precios fijado. Por su parte, el Mexico el valor acumula un repunte de casi el 2% al alcanzar los 32 pesos (unos 2,5 dólares). Con esta operación, Santander espera captar entre 2.768 y 3.183 millones de euros en la que es la mayor OPV realizada en Latinoamérica en 2012 y una de las más importantes del mundo. Del total de títulos adjudicados en la colocación, el 81% se ha colocado en los Estados Unidos y otros países excluido México y el 19% restante  en el mercado mexicano.

De esta manera, la entidad presidida por Emilio Botín valora Grupo Financiero Santander México en 12.782 millones de euros. Una colocación que según aseguró el primer ejecutivo de la entidad el pasado 4 de septiembre responde al plan de negocio de Santander de sacar a bolsa sus principales unidades de negocio en los próximos cinco años para aumentar la autonomía de sus divisiones de distintos países.

El volumen total de la colocación representa el 24,9% del capital de Santander México, del que hoy se ha adjudicado el 21,7%, quedando pendiente un 3,2% reservado para el posible ejercicio del green shoe por parte de los bancos aseguradores de la colocación, dentro del plazo de 30 días desde la fecha de fijación del precio (25 de septiembre), según ha informado la entidad a través de un comunicado.

La oferta ha provocado órdenes por valor de 20.000 millones de euros, según los datos publicados este miércoles por Bloomberg, lo que supone una ratio de cobertura de 4,8 veces. Entre los bancos se encuentran UBS AG, Deutsche Bank y Bank of America, que han servido de coordinadores globales y Barclays, Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan, Credit Suisse y Royal Banbk of Canada como bookrunners.

Esta colocación “marcará una nueva etapa en la historia de nuestro Banco en México y potenciará nuestros planes de crecimiento y desarrollo en este gran país, al que vamos a seguir acompañando en su proceso de expansión”, aseguró Botín. 

"La operación generará una plusvalía que, en base a la normativa contable vigente, será registrada directamente en reservas dado que Banco Santander continuará manteniendo el control sobre su filial en México. Esta colocación supondrá una mejora de 0,50 puntos porcentuales en el core capital del Grupo, suponiendo el ejercicio en su totalidad del green shoe, ratio que era del 10,1% a cierre del primer semestre de este año, según la normativa", ha explicado la entidad,