A UN PRECIO DE 510 PUNTOS SOBRE EL MIDSWAP

Telefónica sale al mercado y lanza 750 millones en bonos a cinco años

Telefónica sale al mercado y lanza 750 millones en bonos a cinco años

César Alierta, presidente de Telefónica.

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@Cotizalia   -  Sígueme en    Twitter  -     iCotizados   -     Facebook 05/09/2012  10:57h

Telefónica ha acudido a los mercados de deuda con una colocación de hasta 750 millones de euros en bonos a cinco años con un precio de 510 puntos básicos sobre el midswap, índice de referencia para las emisiones de renta fija. 

La compañía presidida por César Alierta ha elegido a Bank of America, Banca IMI, Barclays, BBVA y Mediobanca como colocadores de estos títulos de deuda senior, según la información publicada por Bloomberg. 

Los expertos consideran que la renta fija corporativa ofrece una oportunidad de inversión interesante debido a la alta volatilidad que experimentan los mercados de renta variable. La elevada prima de riesgo de España ha provocado que los inversores en deuda corporativa puedan beneficiarse de elevadas rentabilidades. 

El pasado 21 de agosto, Banco Santander reabrió el mercado de las emisiones para la banca con 2.000 millones de deuda senior a dos años por la que pagó 390 puntos sobre el midswap. 

Los bonos emitidos hoy por Telefónica son deuda senior, es decir, no tiene más garantías que la de la propia solvencia de la empresa, cuyo papel tiene una calificacióin de Baa2/BBB/BBB+ para las tres principales agencias de calificación. 

JPMorgan afirmaba recientemente en un informe que Telefónica reducirá su deuda en 7.000 millones en lo que queda de año, teniendo en cuenta el agresivo proceso de desapalancamiento que está llevando a cabo.  La compañía tiene previsto sacar a bolsa su filial alemana próximamente y hoy se ha sabido que ya ha elegido a los bancos colocadores. 

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