MIENTRAS ULTIMA LA OPV EN MÉXICO

Todas las filiales del Banco Santander cotizarán en bolsa en un plazo de cinco años

Todas las filiales del Banco Santander cotizarán en bolsa en un plazo de cinco años

Emilio Botín, presidente de Santander.

@Agencias   04/09/2012  14:15h      Actualizado: 04/09/2012 17:22h

El Santander pretende que todas sus filiales coticen en bolsa en un plazo de cinco años. El presidente de la entidad, Emilio Botín, realizó ayer este anunció durante el transcurso de una rueda de prensa en México para anunciar para anunciar la salida a bolsa de Santander México, que se producirá el 26 de septiembre tras una colocación de hasta 3.413 millones de euros.

Entre las filiales que podrían salir a bolsa en los próximos cinco años se encuentra la filial en el Reino Unido, además de la filial argentina, según fuentes financieras. En la actualidad cotizan ya sus filiales Santander Brasil, Santander Chile, la de Polonia y Banesto en España.

Así,  con la salida a bolsa de Santander México, el grupo contará con la presencia en los mercados de sus tres principales filiales latinoamericanas que, según dijo Botín, se encontrarán entre las 100 primeras del mundo por capitalización bursátil.

México, inminente

Santander lanza la colocación en bolsa de hasta el 24,9% de su filial mexicana, cuyo proceso de colocación se inicia hoy. el banco espera conseguir 3.413 millones de euros con la OPV. Está previsto que los casi 1.700 millones de acciones acciones de la entidad coticen en México y Nueva York a partir del 26 de septiembre, en la que se convertirá en la mayor salida a bolsa este año de una empresa latinoamericana. 

El banco ha facilitado hoy a las autoridades supervisoras los detalles de la salida a bolsa de su filial en la bolsa mexicana y en Wall Street, horas antes de que el presidente de la entidad, Emilio Botín, la anuncie públicamente en una conferencia de prensa en México.

Santander Mexico Financial Group llevará a cabo una Oferta Pública Inicial de 235 millones de acciones a un precio de entre 10,99 y 12,70 dólares por título, según un documento presentado ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC). 

La entidad ofrecerá también 293,9 millones de títulos serie B en una oferta en México. El rango de precios de la oferta de Santander en México se sitúa entre 29 y 33,5 pesos. Este precio supone valorar el 100 % de Santander México en un máximo de 13.708 millones de euros (unos 17.200 millones de dólares).

El presidente de Santander, Emilio Botín, ha dicho que "la operación es un paso más en nuestra estrategia de filiales cotizadas" y que muestra "el compromiso y la apuesta firme del grupo por el país". Además, ha señalado que el objetivo del grupo es que "en cinco años nuestras filiales más relevantes estén cotizadas". 

Con esta salida a bolsa de una cuarta parte de la filial mexicana, Santander refuerza los recursos propios, mejorando el core capital en alrededor de medio punto porcentual. 

Unicredit, Wells Fargo Securities, Itau BBA, BBVA, Commerzbank son los bancos colocadores de la operación. 

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 5 Comentarios

5 .- Desde luego en las acciones del Santander Argentina, que invierta la srª Krisner. Que uno no es tonto.

ricardorsbl

04/09/2012, 20:53 h.

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4 .- Ya nos conviene que se trasmita esta imagen de España al exterior, de empresas grandes, serias y solventes para que salgamos antes de la crisis...

laurent

04/09/2012, 18:37 h.

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3 .- Eso deberían hacer todos los bancos, para minimizar riesgos y hacer crecer esa filial en su propio mercado. Pero claro, no todos tiene la capacidad del Santander...

toninor

04/09/2012, 18:20 h.

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2 .- #1 La estrategia del santander a los accionistas, es convencerles para que no vendan, ya que en este caso no es una minusvalia patrimonial en acciones, si no que se podrán descontar estas minusvalias en los cinco años posteriores, de los dividendos e intereses percibos por las mismas, así que muchos, optarán por mantenerlas el mayor tiempo posible, sin saber por cierto que cuando las vendan cuando tengan [Si llegan a tener] un precio aceptable, tendrán que pagar a Hacienda, por el valor de las acciones del día del canje, y el valor del día de la venta. Saludos.

kotov

04/09/2012, 17:24 h.

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1 .-
Ay! que cuco Don Emilione, y comenzarán a cotizar el 26 de septiembre, a solo una semana de la conversión obligatoria de los famosos VALORES SANTANDER u obligaciones convertibles en acciones que vencen exactamente el 4 de octubre, y que supondrán pérdidas del 60% o el 70% de la inversión para todos los estafados que aún están atrapados en ellas[unos 3.000 millones de €]

Conversión que se hará a un precio de 12,96 € por acción.

Esto si que es un robo, aún mayor que el de las preferentes y del que casi nadie habla.

Y Don Emilione intentando subir el precio del Santander como sea antes de esa fecha.

Gorda la retirada de depósitos que se le avecina al banco como no logren subir la acción lo más cerca posible de esos 12,96 €,y posterior derrumbe de la acción de no lograrlo,por las ventas de esos "nuevos " accionistas

JMMP

04/09/2012, 15:08 h.

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