EL BANCO VENDE UN 6,6% DEL PAQUETE EN UNA COLOCACIÓN PRIVADA ACELERADA

Iberia blinda el valor de su participación en Amadeus mediante un contrato financiero

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@Cotizalia - Sígueme en Twitter - iCotizados - Facebook 08/08/2012 07:43h Actualizado: 08/08/2012 09:57h

Iberia blinda el valor de su participación en Amadeus mediante un contrato financiero

Iberia ha realizado una operación financiera mediante derivados para proteger el valor de su participación en Amadeus. Mediante una operación de "collar", la aerolínea ha llegado a un acuerdo con Nomura y Morgan Stanley, que están realizando la venta de aproximadamente 29,8 millones de acciones de Amadeus -representativas de un 6,66% del capital social-, a través de una colocación privada acelerada. Pese a la venta que han realizado las entidades, Iberia mantiene su participación del 7,5% en la central de reservas, los derechos de voto y la participación en el consejo, aseguran desde Iberia.

La compañía ha indicado que esta "operación tiene una finalidad meramente financiera", y ha añadido que "se trata de proteger el valor de la participación de Iberia manteniendo la presencia y relación con Amadeus". Mediante el "collar", "Iberia ha otorgado una garantía financiera sobre la totalidad de sus acciones en Amadeus que incorpora un derecho de disposición a favor del acreedor pignoraticio, se explica en el hecho relevante. Las disposiciones de acciones que realice el acreedor pignoraticio previsiblemente tendrán carácter temporal e Iberia tiene derecho a solicitar la devolución de las acciones en cualquier momento".

Amadeus fue suspendida de cotización hasta las 10:00. Amadeus registró ayer la mayor caída de las empresas del índice bursátil Ibex 35 al perder 1,01 euros por acción, equivalentes al 5,47%, y concluir la sesión en 17,44 euros. Los inversores intercambiaron 3,3 millones de títulos de Amadeus en bolsa, un 50% más que la media diaria anual, por valor de 58,7 millones de euros.

"Noticia sin consecuencias directas sobre el negocio de Amadeus ya que responde a una operación puramente financiera de IAG. A su vez, dadas las características del acuerdo de cobertura temporal tampoco supone un cambio en la estructura accionarial del grupo que se mantiene con un interesante status quo ya que tanto Air France (7,7%) como Lufthansa (7,6%) e Iberia (7,5%) tienen participaciones muy similares. En cualquier caso, esta operación sí que supone un aumento de posiciones vendedoras en el mercado que presiona su cotización", comentan desde Inverseguros.

Nomura ha actuado como coordinador global y colocador en esta operación, en tanto que Morgan Stanley participa también como colocador.

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