CON UN VOLUMEN INUSUALMENTE ALTO

Cementos Portland se dispara más un 25% tras refinanciar su deuda

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@Cotizalia   -  Sígueme en    Twitter  -     iCotizados   -     Facebook 01/08/2012  12:08h      Actualizado: 01/08/2012 17:41h

CEM.PORT.VAL

11:34:09 - 21/02/2013

(M :CPL )

4,80 €

-0,15 €

-3,03%

Cementos Portland se ha disparado hoy en el mercado continuo tras haber anunciado que ha alcanzado un acuerdo para refinanciar su deuda. Ha subido un 25%, hasta los 4,8 euros. La subida de hoy está acompañada de un fuerte volumen: en tres horas se han intercambiado más de 46.000 títulos, frente a los 3.200 del martes o los 3.6030 del lunes. En lo que va de año la acción de la cementera pierde un 28,19%, pero desde el pico de la burbuja inmobiliaria, cuando el valor superó los 114 euros, se ha desplomado más de un 95% y no hay ningún analista que aconseje su compra y solo el 20% de las firmas que cubren el valor aconsejan mantener. 

Cementos Portland ha alcanzado un acuerdo por el que refinancia su deuda de 1.480 millones de euros de forma que fija el vencimiento total a un plazo de cuatro años, ampliable a cinco, según informó la filial del grupo FCC. En virtud de esta operación, la más importante de estas características de la historia del grupo controlado por Esther Koplowitz, Portland realizará una ampliación de capital de 100 millones de euros que ya cuenta con el compromiso de suscripción de FCC.

En un comunicado, la cementera destacó que este acuerdo de refinanciación le permite "garantizar su financiación un amplio horizonte y en condiciones acordes a sus expectativas de generación de recursos". La reestructuración del pasivo de Cementos Portland se ha reestructurado a través de tres operaciones.  

Así, en un primer término, la compañía que preside Juan Béjar ha firmado un acuerdo con 31 entidades financieras para refinanciar 1.114 millones de euros y extender su vencimiento a 2016 (ampliable a 2017). En paralelo, Cementos Portland finalmente ha optado por no vender su filial estadounidense Giant, "ante las perspectivas de crecimiento que presenta el sector en este mercado", y ha reestructurado también la deuda de 430 millones de dólares (350 millones de euros) de esta empresa.

Para ello, la firma ha realizado una emisión de bonos por el mismo importe en Estados Unidos, a través de un fondo de inversión de Balckstone. Con lo captado en esta operación, Giant refinancia toda su deuda bancaria y devuelve parte de los créditos de más de 100 millones de euros que había recibido de otras empresas del grupo.

Además, el pasivo de esta filial dejará estar garantizado por Cementos Portland y sólo será respaldado por los activos de la propia Giant.

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2 .- #1 ¿Te digo lo que ha hecho? Comprar Uniland en 2006 en una operación de la que se estarán arrepentiendo el resto de sus días. PV quiso mostrar poderío y metió el cuezo en el peor momento posible.

bonyman

01/08/2012, 16:53 h.

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1 .- Una deuda de 1400 millones, pero que han hecho en esa compania? Que hay que fabricar cementos, con sus plantas de almacenaje, mezclado, etc, segun se fabrica se va inviertiendo en nueva maquinaria y plantas, 1400 millones? Pero que han hecho, de paso tambien unas piramides en el desierto?

neko

01/08/2012, 14:59 h.

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