Caja Madrid ha logrado colocar una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 750 millones de euros a un precio de 240 puntos básicos sobre el índice de referencia mid-swap, según informó la entidad financiera en una nota de prensa. Esta es la primera colocación realizada por la entidad en lo que va de año.

La operación, con vencimiento en marzo de 2014, se ha cerrado en menos de tres horas y ha contado con un fuerte respaldo de inversores institucionales internacionales, que han suscrito más del 69% de los títulos. La colocación supone una buena noticia para el sistema financiero español, aunque el interés pagado por la entidad bancaria continúa siendo elevado.

BBVA realizó esta semana una emisión de cédulas a cuatro años en la que colocó 2.000 millones de euros a un interés de 150 puntos básicos sobre el tipo de referencia mid-swap, el interés más bajo en España desde hace casi un año. El mismo día, Banesto también acudió al mercado de deuda y vendió 600 millones con un vencimiento a cuatro años y con un precio de 190 puntos básicos por encima del tipo de referencia.

La entidad presidida por Rodrigo Rato indicó que la emisión "confirma el creciente interés de los inversores institucionales por la deuda de entidades financieras españolas con elevada solvencia".  En total, ha habido 79 órdenes de inversores institucionales locales e internacionales, siendo la mayor colocación en España (30,8%), Francia (27,9%), Alemania (16,6%) y Reino Unido (10,5%).

Los bancos que actuaron como colocadores en la emisión han sido Credit Suisse, HSBC, Natixis y UniCredit, además de la propia Caja Madrid. La emisión de cédulas hipotecarias tiene la calificación 'AAA'/'Aaa' a largo plazo por parte de las agencias de rating Standard & Poors y Moody's.