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Carlsberg ampliará capital en 4.088 millones para financiar parte de la compra de S&N
Carlsberg, ampliación de capital, Scottish & Newcastle
EP - 16/05/2008 10:56h
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El grupo cervecero danés Carlsberg lanzará una emisión de 76,27 millones de acciones nuevas de clase 'B' por importe de 30.500 millones de coronas danesas (4.088 millones de euros) dirigida a los actuales accionistas de la compañía con el objetivo de obtener financiación suficiente para reembolsar parte de la deuda adquirida para financiar la compra de activos de la cervecera británica Scottish & Newcastle (S&N).
Las nuevas acciones serán ofrecidas a los actuales accionistas de Carlsberg a un precio de 400 coronas danesas (53,6 euros), lo que representa un descuento del 40% respecto al precio de las acciones de la compañía el pasado miércoles. El ratio de canje será de una acción nueva por cada acción en poder de los accionistas.
Carlsberg indicó que prevé obtener unas plusvalías de cerca de 30.100 millones de coronas danesas que serán empleadas en el reembolso de un crédito puente de 28.700 millones de coronas y parte de otro préstamo suscritos por la compañía danesa para financiar la adquisición de S&N, que adquirió en consorcio con la holandesa Heineken el pasado mes de enero por 7.800 millones de libras esterlinas (unos 10.491 millones de euros).
El periodo de aceptación de la ampliación de capital comenzará el próximo 27 de mayo y permanecerá abierto hasta el 10 de junio. Asimismo, la Fundación Carlsberg, el principal accionista de la compañía con un 25% de las acciones y un 51% de los derechos de voto, anunció su intención de participar en la ampliación de capital.
El pasado 7 de mayo, Carlsberg anunció pérdidas por importe neto de 129 millones de coronas danesas (17 millones de euros) en el primer trimestre, frente al beneficio neto de 45 millones de coronas (6 millones de euros) del mismo periodo del año anterior debido al esfuerzo financiero realizado por la compañía danesa para adquirir Scottish & Newcastle.
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