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Telefónica no quiere perderse la fiesta de la deuda: emite bonos a 6 y 10 años
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la demanda supera ya los 7.000 millones

Telefónica no quiere perderse la fiesta de la deuda: emite bonos a 6 y 10 años

El precio de referencia establecido inicialmente es de mid-swap más entre 80 y 85 puntos básicos para los bonos a seis años y de mid-swap más 110 puntos básicos el diez años

Foto: Foto: Reuters
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Telefónica ha lanzado este miércoles una emisión de bonos con vencimiento a seis y diez años un precio que se fijará a la largo del día de hoy en una operación en la que están participando como entidades colocadoras Banca IMI, Barclays, BBVA, CA CIB, Caixabank, Mizuho, MUFG, Santander y SG (B&D).

El precio de referencia establecido inicialmente es de mid-swap más entre 80 y 85 puntos básicos para los bonos a seis años y de mid-swap más 110 puntos básicos para la deuda con vencimiento a diez años.

Según Reuters, en las primeras horas de la mañana la demanda en esta emisión ya había superado los 7.000 millones de euros y la referencia de ambos bonos estaba por debajo de la marcada inicialmente.

Telefónica realizó el pasado 9 de marzo una emisión de obligaciones a cinco años referenciadas al valor de sus acciones para su colocación entre inversores cualificados en el mercado internacional, operación con la que captó 600 millones de euros.

Para encontrar otra emisión de las mismas características hay que remontarse al pasado mes de septiembre, cuando el operador español colocó 1.000 millones de euros en bonos a seis años con un cupón del 1,477%, hasta entonces el más bajo pagado por la compañía a lo largo de su historia.

Telefónica ha lanzado este miércoles una emisión de bonos con vencimiento a seis y diez años un precio que se fijará a la largo del día de hoy en una operación en la que están participando como entidades colocadoras Banca IMI, Barclays, BBVA, CA CIB, Caixabank, Mizuho, MUFG, Santander y SG (B&D).

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