Abengoa llega a caer un 30% tras anunciar una ampliación de capital para reducir deuda

Las acciones de Abengoa (ver cotización) se desplomaban más de un 26% a las 9.21 horas tras anunciar antes de la apertura del mercado que ampliará capital en 650 millones para reducir deuda y complementar su plan de ventas de activos. Finalmente han cerrado un 21% hasta los 1,794 euros por acción.

En concreto, los títulos de la compañía caían un 26,67% y se intercambiaban a un precio de 1,501 euros cercanas las 9.30 horas, después de que se ampliará el rango estático al 15% en la subasta.

Los fondos serán utilizados para reducir deuda corporativa en 300 millones de euros y para fortalecer sus fondos propios, según ha anunciado este lunes la compañía. El accionista mayoritario de Abengoa, Inversión Corporativa, ha manifestado que participará en la ampliación de capital con nuevos fondos.

Adicionalmente Abengoa ha lanzado un nuevo plan de desinversiones por un total de 500 millones de euros, que incluyen los 400 millones ya anunciados el pasado viernes 31 de julio, así como desinversiones adicionales de activos de bioenergía. La compañía espera recibir todos los fondos derivados de este plan gradualmente hasta el primer trimestre de 2016.

La compañía ha subrayado que el aumento de capital y el plan de desinversiones son "plenamente consistentes" con su estrategia, centrada en mantener y continuar desarrollando su plan 3.0 con menores requerimientos de inversión, adoptar cuantas acciones sean necesarias para reducir su coste financiero y reafirmar su compromiso de mejorar su rating. Estas nuevas acciones son una respuesta directa al mayor 'capex' en 2015 dada la financiación sustancialmente inferior que se espera en las líneas de transmisión brasileñas.

El consejo de administración se reunirá este lunes para revisar y someter a aprobación un plan estratégico revisado que incluirá objetivos anuales de flujos de caja, así como límites máximos de inversiones en 'capex' para los próximos años, que permitan obtener un rating de BB- a finales de 2016.