El gigante cárnico WH, accionista de Campofrío, prepara su salto a los mercados

Las salidas a bolsa siguen aumentando. Parece que 2014 está devolviendo a las compañías la fe por los mercados bursátiles, pues este martes se ha conocido que otra gran compañía está preparando su debut en los parqués.

Se trata del gigante cárnico chino WH, que es, junto con Sigma, uno de los accionistas de la española Campofrío al ostentar el 37% de la empresa. La Oferta Pública de Adquisición (OPA) que ambas empresas lanzaron se irá haciendo efectiva a lo largo del año, pero mientras tanto, WH no se queda quieta.

La mayor procesadora de carne del gigante asiático prepara su debut en la Bolsa de Hong Kong para finales de mes en una operación en la que espera captar un máximo de 4.154 millones de dólares.

En concreto, la compañía china venderá un total de 3.654,9 millones de acciones, de las que el 95% se colocará entre inversores internacionales, mientras que los 182,7 millones de títulos restantes saldrán a bolsa el 30 de abril a un precio unitario de entre 8 y 11,25 dólares hongkoneses.

De este modo, WH espera recaudar a través de esta operación 3.553 millones de dólares si el precio finalmente se sitúa en el punto medio del rango, mientras que si llega al máximo previsto el montante superaría los 4.100 millones de dólares.

El interés de la firma es poder obtener 4.000 millones para proceder al pago del tramo de deuda con vencimiento en 2016 y de deuda con vencimiento en 2018. Si quedase saldo restante, la compañía ha señalado que lo emplearía para financiar "los propósitos generales" de su actividad.