Telefónica cierra dos emisiones de deuda perpetua por 1.750 millones de euros

Telefónica ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cierre y desembolso de dos emisiones de deuda perpetuas subordinadas por una cantidad total de 1.750 millones de euros.

La multinacional española informó el pasado 24 de marzo del precio, los términos y condiciones de dos emisiones de obligaciones perpetuas subordinadas de su filial holandesa, Telefonica Europe, por 750 millones de euros y 1.000 millones, respectivamente.

En concreto, la compañía colocó 1.000 millones de euros amortizables a partir del décimo aniversario de la fecha de emisión con un tipo de interés fijo del 5,875% hasta marzo de 2024 y 750 millones de euros a partir del sexto año con un interés fijo del 5% hasta marzo de 2020.

La operación recibió órdenes de compra en torno a los 6.000 millones de euros, siendo así más de 3,5 veces sobresuscrita en unas pocas horas. En la emisión participaron casi 410 inversores, de los que el 90% fueron internacionales.