Tecnocom emitirá bonos a ochos años por un importe de 35 millones en el MARF

Tecnocom ha acordado realizar una emisión de bonos por un importe nominal de 35 millones de euros a ocho años en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión tendrá como destinatarios únicamente a inversores cualificados españoles y extranjeros y los bonos se emitirán a la par y con un valor nominal unitario de 100.000 euros.

Los bonos, que se desembolsarán por inversores el próximo 8 de abril, devengarán un interés fijo del 6,5% nominal anual pagadero por anualidades vencidas ese mismo día de cada año, siendo la primera fecha de pago el 8 de abril de 2015. Banco Espírito Santo y Banco Sabadell seránjoint global coordinatorsyjoint bookrunnersde la emisión.

El pasado 21 de marzo, Tecnocom ya anunció que, tras analizar distintas alternativas para mejorar su actual estructura financiera, había acordado "dar prioridad" a la emisión de bonos y solicitar su admisión para que negocien en el MARF.

La compañía abandonó losnúmeros rojosen 2013 tras lograr un beneficio de 390.000 euros, frente a las pérdidas de 4,05 millones que se anotó un año antes.