Grifols se anota un 3% después de refinanciar su deuda por 5.500 millones

Los títulos de Grifols se han anotado un 3,4% y han vuelto a recuperarel nivel de los 40 euros perdido el pasado viernes después de que la compañía dehemoderivadoshaya concluido el proceso de refinanciación de su deuda por un importe de 5.500 millones de dólares, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En un comunicado remitido a este organismo de supervisión, la multinacional catalana asegura que el tramo del préstamo a plazos asciende a 700 millones de dólares, con un margen del 2,50% y con un vencimiento en 2020.Por su parte, el tramo del préstamo a plazos B asciende a 3.800 millones de dólares, con un margen del 3% y con vencimiento en el 2021.

La operaciónrepresenta la totalidad de la deuda, incluyendo los 1.500 millones de dólares del créditopuente suscrito para la adquisición de la unidad de diagnóstico transfusional de Novartis.Tras el proceso de refinanciación la estructura de deuda de Grifols consta de una financiaciónsindicada a largo plazo con entidades financieras e inversores institucionales por importe de4.500 millones de dólares, segmentada en dostramos (Term Loan A y Term Loan B), y de unaemisión de bonos (senior unsecured notes) por importe de 1.000 millones de dólares.

La multinacional apunta que con estos dos tramos y la reciente emisión de bonos senior no asegurados de 1.000 millones de dólares con vencimiento en el 2022, el coste medio de financiación de la deuda de la compañía se sitúa en un tipo inferior al 3,5%.En sus últimas cuentas, el grupo Grifolspresentó un beneficio correspondiente al ejercicio de2013 de 345,6 millones de euros, lo que supone un 34,6% más que en 2012.

Los títulos de la compañía se sitúan entre los cinco que más suben este lunes dentro del Ibex 35 y la revalorización en lo que va de año ya asciende al 16%.