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Telefónica capta 600 millones con una emisión de deuda perpetua en libras
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A TRAVÉS DE SU FILIAL HOLANDESA

Telefónica capta 600 millones con una emisión de deuda perpetua en libras

La compañía de telecomunicaciones ha regresado al mercado de deuda y ha conseguido captar 600 millones de libras en una emisión de deuda perpetua

Foto: El presidente de Telefónica, César Alierta. (efe)
El presidente de Telefónica, César Alierta. (efe)

Telefónica vuelve a acudir a los mercados para financiarse, aunque en esta ocasión lo ha hechoen libras. La operadora que preside César Alierta ha captado 600 millones de libras (716 millones de libras) conuna emisión de bonos híbridos perpetuos, aunque amortizables a partir del séptimo aniversario, que ha llevado a cabo através de su filial holandesa Telefónica Europe yque ha cerrado hoy, jornada en la que las acciones de la compañía han caído un 1,25% hasta los 12,28 euros.

Para llevar a cabo la operación Telefónica ha contratado a Banco Santander, Barclays, Bank of America, Credit Suisse, Lloyds Bank, Mizuho Securities, Mitsibishi y RBS, según ha adelantado esta mañana Bloomberg, que también ha asegurado quelas peticiones ha superadolos 3.500 millones de libras.

Con la emisión de deuda perpetua el emisor se reserva el derecho de amortizarla cuando considere oportuno ya que no tiene fecha de vencimiento fijada de antemano. Eso si, a cambio los intereses que ofrece a los inversores son superiores a los del mercado. Además, la deuda híbrida permite a las empresas elevar su deuda sin correr tanto riesgo de sufrir rebajas de rating en tanto que las agencias de calificación cuentan que el 50% de la emisión es en acciones.

En esta colocación, el precio de emisión se ha fijado en el 100% de su valor nominal y uninterés fijo del 6,75% anual desde la fecha de emisiónhastael 26 de noviembre de 2020. A partir de esa fecha, las obligacionesdevengarán un interés fijo igual al tiposwap a 5 años aplicable, reajustable cada cinco años, más unmargen del4,458% anual desde el 26 de noviembre de 2020 hasta el 26 de noviembre de2025; del4,708% anual a partir de ese momento hasta el26 de noviembre de2040; y del5,458% anual a partir de esa fecha.

Se trata de la segunda emisión de deuda híbrida en dos meses después de que el pasado mes de septiembre colocara 1.750 millones de euros en dos tramos, uno al 6,5% de interés y otro al 7,625%, para comprar a KPN la operadora alemana E-Plus.

Sin embargo, Telefónica ha aprovechado el buen escenario del mercado tras la rebaja de la presión de los mercados sobre España para emitir más de 7.800 millones de euros en lo que va de año en distintas divisas.

Así, en enero cruzó la primera ventana de liquidez que ofreció el mercado para captar 1.500 millones de euros en bonos a 10 años con una demanda que superó 6,5 veces la oferta. En marzo realizó una nueva emisión en euros por 1.000 millones de euros a 8 años vinculada a una permuta por valor de 605 millones de euros de dos referencias con vencimientos en 2015 y 2016.

En abril colocó 2.000 millones de dólares en bonos en Estados Unidos en una operación distribuida en dos tramos: 1.250 millones de dólares a 5 años y 750 millones a 10 años. En esta ocasión la demanda superó en 2,5 veces la oferta.

En mayo realizó una emisión de bonos a 6 años por 750 millones de euros y en octubre colocó 225 millones en francos suizos a un plazo de 7 años. Finalmente, el viernes pasado colocó 600 millones a través de su filial alemana con el cupón más bajo de su historia.

Telefónica vuelve a acudir a los mercados para financiarse, aunque en esta ocasión lo ha hechoen libras. La operadora que preside César Alierta ha captado 600 millones de libras (716 millones de libras) conuna emisión de bonos híbridos perpetuos, aunque amortizables a partir del séptimo aniversario, que ha llevado a cabo através de su filial holandesa Telefónica Europe yque ha cerrado hoy, jornada en la que las acciones de la compañía han caído un 1,25% hasta los 12,28 euros.

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