CaixaBank pierde casi un 10% tras la venta de La Caixa de un 8,6% de su participación

Las acciones de CaixaBank se han desplomado casi un 10%,hasta los 3,4euros, en su vuelta al parqué tras ser suspendidas de cotización antes de la apertura por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ayer, la Caixa anunciabala venta del 7,5% de su capital en el banco mediante la colocación de acciones y la emisión de bonos canjeables, sin embargo, hoy ha confirmado que finalmente ha reducción de su participación ha sido mayor, del 8,3%, para responder a la elevada demanda.

De esta manera, La Caixa ha incrementado el volumen de la operación inicialmente previsto desde los 1.500 millones de euros hasta un total de 1.650 millones, informó la entidad a la CNMV.

Tras la colocación de acciones, la participación accionarial de La Caixa en CaixaBank es de 3.190,90 millones de acciones, representativas del 65,25% de su capital social.El número definitivo de acciones de CaixaBank objeto de la colocación de acciones ha sido de 257,14 millones, representativas del 5,26% de su capital social. Su importe ha ascendido a un total de 900 millones de euros, siendo el precio de venta de 3,50 euros por acción.

"Una parte del porcentajevendido se ha hecho mediante colocación acelerada en la que se ha establecido en 3,5 euros, si lo comparas con el precio de cierre de ayer es un descuento del 7,5% y la cotización es lo que está recogiendo", explica a Cotizalia Nuria Álvarez, analista de Renta 4.

"Desde mi punto de vista, la operación es positiva para CaixaBank en dos sentidos:quitas la presión existente sobre la cotizaciónpor el tema de la Ley de Cajas sobre las participaciones de las cajas en los bancos yse establece un precio de referencia para Caixabank (3,5 euros) al que han estado dispuestos a entrar inversores cualificados, además de establecer una prima del 30% para el precio de canje de los bonos lo que apunta a unas expectativas de recuperación", concluye la experta.

Y es que con esta operaciónLa Caixa se adelanta a la nueva Ley deCajas y Fundaciones bancarias que obligará a estas entidades a vender la mayoría del capital del banco filial a través del que realizan su actividad. Con ello evitan realizar dotaciones extraordinarias a un fondo de reserva que cubra posibles contingencias.

Laventa de más del 50% del banco filial es una exigencia de la troikapara no tener que dotar un fondo de reserva con el que las cajas podrán socorrerle en caso de problemas de solvencia.

"Esperamos, por tanto, queLa Caixa continúe vendiendo nuevos paquetes de acciones y/o emitiendo nuevos bonos convertiblesen acciones durante los próximos meses en un importe que sea equivalente al 6,1% del capital, por lo menos, para reducir su posición a menos del 50%, aseguraban esta mañana los analistas de Bankinter.

El importe final de la emisión de bonos ha ascendido a 750 millones de euros. El precio de las acciones de CaixaBank a efectos del canje ha quedado fijado en 4,55 euros, lo que representa una prima del 30% sobre el precio de colocación de acciones. Asumiendo el canje de losbonos, esto representaría un total de 164,83 millones de acciones, el 3,37% del capital social.