En unas duras condiciones de mercado, Pescanova ha conseguido colocar en su totalidad la ampliación de capital de 125 millones de euros que le permitirá reducir su endeudamiento y seguir adelante con su plan de inversiones.

En la operación, que finalizó el pasado 26 de julio y que ha sido dirigida por BNP Paribas, se han colocado 8,86 millones de acciones en el ejercicio del derecho de suscripción preferente. Además, el grupo ha vendido otras 983.515 acciones. Por lo tanto, ha habido una ligera sobredemanda.

La ampliación supone un balón de oxígeno para el grupo gallego, que cuenta con una deuda financiera total de 832,4 millones de euros engordada por el agresivo plan de inversión para posicionarse en los negocios de producción pesquera y, sobre todo, la acuícola, que ha emprendido en los últimos años.

Para sacar adelante la operación el grupo ha tenido que asumir un fuerte descuento en el precio de venta de los títulos, que fue fijado en 13,45 euros por acción. La ampliación eleva el ratio de recursos propios sobre la deuda financiera con recurso desde las 0,74 veces a 31 de marzo hasta 1,11 veces.

El aumento de capital ha supuesto un importante esfuerzo financiero a los actuales accionistas del grupo que se comprometieron a comprar títulos desde el primer momento. Manuel Fernández de Sousa, Alfonso Paz-Andrade, Luxempart y Damm, que controlan conjuntamente el 37% del capital, han invertido al menos 25 millones de euros, el 20% del total de las acciones que se han emitido.