Barclays y RBS ponen a la venta USP Hospitales por 500 millones

Barclays y Royal Bank of Scotland (RBS) continúan bajo vigilancia médica debido a las pérdidas registradas en ejercicios anteriores. Para salir de los cuidados intensivos, ambas entidades tienen en marcha un ambicioso plan de desinversiones. Uno de los activos que han puesto a la venta es USP Hospitales, el grupo de atención sanitaria que se quedaron hace dos años por el impago de la deuda por parte de Cinven.

Los dos bancos británicos pasaron a ser los mayores accionistas de USP en mayo de 2009 al convertir un préstamo de 500 millones en títulos de la empresa hospitalaria. Se trató de una ejecución de las garantías del crédito con el que la firma de private equity compró la sociedad con sede en Barcelona a Mercapital en 2007.

Ahora, ambos grupos financieros han decidido poner a la venta su participación del 75% en United Surgical Partners (USP) al calor de las últimas operaciones corporativas en el sector de la sanidad. Fuentes próximas a la transacción aseguran que Barclays y RBS han tanteado el mercado para comprobar si hay compradores para este activo y la conclusión es que pueden desprenderse de esta empresa con relativa facilidad.

El razonamiento se basa en las compraventas que se han hecho en los últimos doce meses. En junio de 2010, Magnum Industrial Capital Partners tomó el control de Clínica Teknom por 140 millones de euros. En enero de este año, CVC Capital Partners adquirió los hospitales de Capio por 900 millones de euros. Mañana viernes está previsto que se firme la compra de 10 centros hospitalarios de Adeslas por la familia Gallardo a La Caixa por 180 millones.

Entre medias también se concretó la venta del centro contra el cáncer MD Anderson por parte de Ibersuizas a favor de Hospiten y Cartera Rea y la de la maternidad Clínica Belén a Hospital de Madrid. Otras operaciones en el sector están en el mercado desde hace meses, pero con más dificultades para encontrar un nuevo dueño.

Entre otras destacan Ribera Salud, propiedad de Bancaja y de CAM al 50%. Las dos cajas tasaron este grupo en 300 millones de euros en 2009, la primera vez que la pusieron a la venta. Fuentes financieras apuntan que también se busca comprador para Clínica La Luz de Madrid.

Propietarios del Instituto Dexeus

El grupo USP, con sede en Barcelona, tiene una red de 35 centros sanitarios en España, Portugal y Marruecos, entre los que destaca el Instituto Universitario Dexeus en Barcelona y los hospitales de San Camilo y San José en Madrid. Con una plantilla de 7.000 empleados, el grupo ha pasado por graves problemas financieros, que le llevaron al borde del concurso de acreedores. Además de Barclays y RBS, de su accionariado forman parte Gabriel Masfurroll, el fundador, y el equipo directivo, que tienen el 25%. Masfurroll, que fue relevado de la presidencia de USP en enero de 2010 en favor de John de Zulueta, presidente durante 18 años de Sanitas, también podría vender su participación, que individualmente es del 10%.

El pasado mes de mes, la empresa anunció el nombramiento de Ricardo Trujillo como nuevo director de operaciones. Trujillo, que cuenta con más de 16 años de experiencia en el ámbito de la gestión hospitalaria, comenzó su carrera profesional en Sanitas, donde ocupó diversos cargos de responsabilidad en muy diferentes ámbitos. En la actualidad y desde el año 2007, ocupaba el cargo de  Director Gerente del Hospital Universitario Infanta Cristina de Madrid.