Telefónica lanza dos emisiones de deuda a cuatro y quince años por 2.000 millones

Telefónica ha lanzado este lunes dos emisiones de deuda con un plazo de vencimiento de cuatro y 15 años, según ha comunicado a la CNMV. La demanda ha superado los 4.000 millones de euros del total de la emisión, que ha sido de 2.000 millones de euros. 1.250 millones han ido a parar a los bonos de cuatro años y los 750 millones rentantes en los de 15 años, según Bloomberg.

El precio de referencia establecido inicialmente es de mid-swap más entre 55 puntos básicos para los bonos a cuatro años y de mid-swap más 120 puntos básicos para la emisión de deuda con vencimiento a quince años. Los bonos con vencimiento a 17 de octubre de 2020, tendrán un cupón anual del 0,318%. Por otro lado, los bonos a 15 años tendrán un cupón anual del 1,930%.

El precio de la emisión se fijará previsiblemente a la largo del día de hoy en una operación en la que están participando como entidades colocadoras BBVA, CaixaBank, BNP Paribas, Barclays, HSBC, Lloyds y SMBC Nikko.

Con esta emisión, la compañía de telecomunicaciones busca reducir su deuda, que se eleva por encima de los 52.000 millones de euros. Telefónica apela a los mercados después de que se truncara la salida a bolsa de Telxius, que se canceló por la baja demanda de los inversores, los cuales no llegaron a ofrecer el precio mínimo de la horquilla que estableció la empresa para aterrizar en el parqué su filial de infraestructuras de torres y cables marinos.

En el horizonte de la empresa está el futuro de O2. La filial británica es una activo candidato a contener la deuda a través de su venta o salida a bolsa, depsués de que la Comisión Europea vetara su venta a Huchison por más de 13.000 millones de euros. La Comisión esgrimió entonces motivos de competencia.