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Eroski alcanza un acuerdo con la banca para reestructurar su deuda por 2.605 millones
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Eroski alcanza un acuerdo con la banca para reestructurar su deuda por 2.605 millones

Eroski ha llegado a un acuerdo con sus principales entidades acreedoras para reestructurar su deuda por importe de 2.605 millones de euros hasta 2019

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Eroskiha llegado a un acuerdo con sus principales entidades financieras acreedoras que define la reestructuración de su deuda por importe de 2.605 millones de euros hasta 2019, según ha anunciado este viernes la compañía.El compromiso alcanzado muestra el total respaldo de la banca al modelo de negocio de la compañía y despeja su horizonte financiero para los próximos años.

El acuerdo, que se formalizará en las próximas semanas, ha sido valorado por el presidente del grupo, Agustín Markaide, quien ha señalado que"supone el inicio de una nueva etapa para la cooperativa, que afrontará los retos definidos en el Plan Estratégico con las necesidades financieras cubiertas".

“La reestructuración de nuestro pasivo permite focalizarnos en nuestro negocio de distribución, la base de toda nuestra actividad, para ir consolidando los pasos en torno al nuevo Eroskique satisfará mejor a los consumidores, los acreedores, los trabajadores, a la sociedad y a los socios de este grupo", ha resaltado Markaide.

El acuerdo ha sido alcanzado con las ocho principales entidades financieras que superan el 85% de la deuda bancaria de la compañía y ha sido compartido con el resto de las entidades que completan el pool de banca de Eroski.

La nueva estructura financiera de la empresa ofrece una solución sostenible para los próximos años y está alineada con la capacidad de la compañía de generar un Ebitda positivo recurrente, que ha mostrado una sólida estabilidad en torno a los 250-300 millones de euros anuales a pesar de la crisis económica y la caída del consumo.

La reestructuración divide la deudaen tramos, atendiendo al origen de esa deuda y la naturaleza de sus garantías. En primer lugar, hay un tramo de deuda seniorpor importe de 800 millones de euros, que queda vinculado a la propia actividad de distribución de la compañía. Se trata de un tramo a cinco años con unos intereses que oscilarán entre el 2,5% y 5% total en función de la generación de caja de la compañía.

En segundo, está el tramo de deuda ligada a desinversionespor 300 millones de euros, cuya amortización estará sujeta a ventas de activos no estratégicos. Permitirá a la compañía realizar desinversiones de manera ordenada y contará con un periodo de carencia inicial de seis meses.

El tramo de deuda no estructural tiene un importe de 942 millonesconstituido como deuda a largo plazo ligada a la mejora del Ebitda y al cumplimiento del plan de negocio acordado. La amortización de este tramo será bulleta cinco años a un tipo medio del 3,75%, con un periodo de carencia de 12 meses.

Por último, el tramo de deuda inmobiliariapor 563 millones de euros, estructurado de tal forma que no drenará recursos del grupoy estará supeditado a los resultados de la actividad inmobiliaria de Eroski y que mantiene las condiciones anteriores.

Eroskiha llegado a un acuerdo con sus principales entidades financieras acreedoras que define la reestructuración de su deuda por importe de 2.605 millones de euros hasta 2019, según ha anunciado este viernes la compañía.El compromiso alcanzado muestra el total respaldo de la banca al modelo de negocio de la compañía y despeja su horizonte financiero para los próximos años.

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