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Los bancos imponen su plan en Pescanova y Carceller se compromete a dejar el consejo
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EL ACUERDO SE FORMALIZARÁ EL LUNES ANTE EL JUEZ

Los bancos imponen su plan en Pescanova y Carceller se compromete a dejar el consejo

Damm ha llegado a un acuerdo de principio con los bancos de Pescanova. El G-6 impone su plan y Carceller abandonará el consejo del grupo pesquero

Foto: Factoría de Pescanova en la ría de Vigo. (EFE)
Factoría de Pescanova en la ría de Vigo. (EFE)

El G-6 de los bancos acreedores de Pescanova se ha hecho fuerte en sus negociaciones con los socios de referencia del grupo gallego y ha cerrado un acuerdo de principio que deberá hacerse efectivo el próximo lunes ante el juez mercantil de Pontevedra. En el supuesto de que el pacto no fructificase, la multinacional pesquera estaría abocada a un proceso de liquidación ordenada ya que la fecha límite para resolver la suspensión de pagos termina el martes día 29.

Según han confirmado a El Confidencial en fuentes conocedoras de la negociación, la situación de impasse se ha desbloqueado este mismo viernes después de que el presidente de Pescanova, Juan Manuel Urgoiti, haya remitido una carta a los bancos aceptando el planteamiento del nuevo convenio de acreedores. Dicho compromiso ha sido también suscrito por la cervecera catalana Damm y el fondo luxemburgués Luxempart como miembros del consorcio industrial que ahora controla Pescanova. El presidente de Damm, Demetrio Carceller, ha mostrado también su disposición a dejar el cargo de consejero en Pescanova.

El presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller.Todas estas concesiones están supeditadas a la formalización del convenio de acreedores que ha venido defendiendo el grupo de bancos acreedores en las últimas semanas de negociación. Las entidades de crédito defienden un incremento de los compromisos de deuda de Pescanova hasta un total de 1.000 millones de euros frente a los 700 millones que establecía la propuesta de Damm y Luxempart. Dicha cifra se estructura en tres paquetes diferenciados; el primero de 400 millones de deuda senior, el segundo de 300 millones de deuda junior y el tercero de otros 300 millones de deuda subordinadacuyo cobro está condicionado a los dos anteriores.

Socios industriales con intereses financieros

Los bancos consideran que Pescanova garantiza un ebitda de 100 millones de euros anuales y puede generar los necesarios flujos de caja para asumir un apalancamiento que, al final, se situará en diez veces su resultado operativo. Los acreedores entienden que Damm no ha actuado realmente como socio industrial sino con un claro interés financiero a la hora de abordar el plan de viabilidad del grupo pesquero. En otras palabras, el G-6 estima que la compañía tiene margen suficiente para asumir esa deuda de 1.000 millones sin poner en riesgo su supervivencia.

Juan Manuel Urgoiti. (EFE)La gestión de Pescanova seguirá en principio bajo la tutela de Juan Manuel Urgoiti, en su calidad de intermediario entre Damm y los bancos acreedores. En todo caso la labor ejecutiva estará en manos de Senén Touza, el actual administrador concursal a quien los bancos desean promover al cargo de consejero delegado.

El G-6 está formado por el BBVA, La Caixa, Sabadell, Popular, Novagalicia y el banco italiano UBI. Esta última entidad sustituyó hace escasas semanas a Bankia toda vez que el banco nacionalizado no ha querido vincularse con la estrategia del llamado steering committee encargado de negociar la refinanciación de Pescanova. El Banco Santander también participó en la primera fase de contactos pero después saltó del barco tras vender la deuda que tenía en el grupo gallego.

El G-6 de los bancos acreedores de Pescanova se ha hecho fuerte en sus negociaciones con los socios de referencia del grupo gallego y ha cerrado un acuerdo de principio que deberá hacerse efectivo el próximo lunes ante el juez mercantil de Pontevedra. En el supuesto de que el pacto no fructificase, la multinacional pesquera estaría abocada a un proceso de liquidación ordenada ya que la fecha límite para resolver la suspensión de pagos termina el martes día 29.

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