Crédit Agricole vende su participación en Bankinter en pleno calentón bancario

Crédit Agricole ha dado orden de vender casi toda su participación que aún le queda en Bankinter, del que llegó a tener casi el 25% del capital. La entidad francesa ha contratado a varios bancos de inversión para colocar de forma acelerada y fuera de mercado algo menos del 10% que todavía conserva en el grupo financiero español, que se ha disparado un 70% en lo que va de año.

Se trata de la segunda desinversión relevante de Crédti Agricole en Bankinter, ya que el pasado mes de enero se desprendió de 29,3 millones de acciones, el 5,2% del capital. El precio de venta quedó fijado en 3,95 euros por título, por encima de cómo cotiza en la actualidad (3,5 euros).

El importe de aquella transacción ascendió por tanto a 115,73 millones de euros.El banco galo se apunto así unas plusvalías contables de 32 millones, debido a que ya provisionó las ingentes pérdidas de su inversión en Bankinter. Aunque no haya datos oficiales, en su momento en el mercado se especuló con que el precio medio de compra de los títulos estuvo alrededor de los 9,5 euros.

Lo que si es público es que Crédit Agricole provisionó 1.000 millones por su incursión en Bankinter en 2011, por lo que las pérdidas pueden ascender a más de 600 millones.

La participación de Crédit Agricole en Bankinter estaba ahora justo por debajo del 10%, en el 9,9%. Según fuentes financieras, la institución, que puso en marcha un plan de venta de activos en el extranjero para superar sus problemas internos, está hablando con varios bancos para saber si puede colocar la totalidad de ese paquete o tan solo un 5%. Finalmente, ha decidido dar el mandato a UBS para desprenderse del 7,6%, por lo que tras esta transacción se quedará con un 2,4%.

La entidad francesa se comprometió en enero "a no disponer" del resto de su participación en el banco español "en los 180 días siguientes a la fecha de fijación del precio de la operación. Ese periodo de tiempo ya venció el pasado mes de julio, por lo que tenía las manos libres para desprenderse de lo que le quedaba.

El 10% de Bankinter tiene un valor de mercado de unos 300 millones de euros. No obstante, a esta tasación habrá que aplicarle el descuento que los inversores institucionales suelen pedir en este tipo de colocaciones aceleradas o book building. En la de enero, el descuento fue del 3,4% sobre la cotización de ese día. La venta de este 7,6% se ha hecho sin concomiento del consejo de administracion de Bankinter, según fuentes próximas al grupo.