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La Caixa venderá hasta un 10% de su nuevo banco a inversores de renombre
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PODRÁ INGRESAR HASTA 1.700 MILLONES DE EUROS

La Caixa venderá hasta un 10% de su nuevo banco a inversores de renombre

La operación de bancarización de La Caixa tendrá un capítulo adicional al plan que la propia entidad ha comunicado. La caja catalana venderá hasta un 10%

Foto: La Caixa venderá hasta un 10% de su nuevo banco a inversores de renombre
La Caixa venderá hasta un 10% de su nuevo banco a inversores de renombre

La operación de bancarización de La Caixa tendrá un capítulo adicional al plan que la propia entidad ha comunicado. La caja catalana venderá hasta un 10% del capital de su nuevo banco a uno o dos inversores de renombre, según han confirmado fuentes próximas a la entidad. El objetivo de esa desinversión parcial será conseguir fondos adicionales y cumplir con las exigencias de liquidez bursátiles de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Podrá obtener unos 1.700 millones.

 

La Caixa se desprenderá de un 10% de Caixabank, la entidad resultante de la suma de los activos bancarios de la caja, más las participaciones financieras en China (Bank of East Asia), Austria (Erste Bank), Portugal (BPI) y México (Inbursa), el negocio asegurador y los paquetes accionariales en Telefónica (5%) y Repsol (13%). Un conglomerado cuyo valor asciende a unos 17.000 millones de euros, por lo que la venta le permitiría ingresar unos 1.700 millones.

La operación se hará a lo largo de los próximos seis meses, especialmente a partir de julio, momento en el que La Caixa confía en tener acabada la transmisión de activos entre la caja, la actual Criteria y el nuevo banco malo en el que se agruparán las inversiones inmobiliarias. Pero fuentes próximas al grupo con sede en Barcelona aseguran que Isidro Fainé y Juan María Nin ya han mantenido conversaciones con los potenciales compradores.

Con este último paso, La Caixa matará dos pájaros de un tiro. El primero: conseguirá más dinero fresco para recapitalizarse y cumplir con las exigencias de Basilea III, ya que con la estructura presentada se quedaría en un justo 8% de core capital o ratio de solvencia en 2012. El segundo: dotará de más liquidez a la cotización de Caixabank, que tras la reestructuración se limitará a un escaso 19%, ya que el holding será dueño del 81% del capital del nuevo banco.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores recomienda que las compañías que cotizan en bolsa tengan al menos el 25% de sus acciones negociándose libremente (free float), tal cual le recomendó a la propia Criteria. Cuando La Caixa sacó a bolsa su sociedad de cartera en octubre de 2007, tan solo vendió un 20%, porcentaje que después tuvo que ampliar en otro 5% mediante una emisión de bonos convertibles dirigida a inversores institucionales. La realizó en mayo de 2008. La idea de los responsables de la entidad es tener en sus manos tan solo un 70%.

Al mismo tiempo, la entrada de uno o dos inversores de referencia internacional servirá para refrendar las valoraciones que la caja ha hecho para sacar a bolsa su propio negocio bancario, ya que hasta la fecha solo ha contado con el asesoramiento de Morgan Stanley, Deloitte, AZ Capital y Uria y Menéndez. Teniendo en cuenta el cambio tan brusco de la naturaleza societaria de Criteria, cualquier gestora de fondos extranjera podría poner trabas a la citada conversión y entorpecer el proceso.

Fuentes del sector indican que entre los posibles compradores de ese 10% puede estar Carlos Slim, el multimillonario mexicano con el que La Caixa tiene una magnífica relación. De hecho, la entidad catalana tiene un 20% de Inbursa, el grupo financiero del hombre más rico del mundo, que a su vez es consejero de Criteria desde el pasado año. También se cita a los dueños del Bank of East Asia, del que La Caixa controla un 14%, como otra de las alternativas.

Sin embargo, fuentes cercanas al que será el tercer banco español y el décimo de Europa aseguran que estos dos inversores no están entre los elegidos para comprar el 10% y que los tiros van por otra dirección. Asimismo indican que todavía es prematuro para saber cuánto se venderá, ya que dependerá del número de accionistas que acepten la conversión. Fuentes oficiales de la caja presidida por Fainé han declinado hacer ningún comentario sobre esta información.  

La operación de bancarización de La Caixa tendrá un capítulo adicional al plan que la propia entidad ha comunicado. La caja catalana venderá hasta un 10% del capital de su nuevo banco a uno o dos inversores de renombre, según han confirmado fuentes próximas a la entidad. El objetivo de esa desinversión parcial será conseguir fondos adicionales y cumplir con las exigencias de liquidez bursátiles de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Podrá obtener unos 1.700 millones.