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Bankia vende 200 millones de deuda de Prisa con importantes pérdidas
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SE DESHACE DE LA MITAD DE SU RIESGO CON EL GRUPO DE MEDIOS

Bankia vende 200 millones de deuda de Prisa con importantes pérdidas

Bankia cree en Prisa solo a medias. El banco nacionalizado, uno de los seis grandes acreedores que ha dado el visto bueno a la refinanciación de

Foto: Bankia vende 200 millones de deuda de Prisa con importantes pérdidas
Bankia vende 200 millones de deuda de Prisa con importantes pérdidas

Bankia cree en Prisa solo a medias. El banco nacionalizado, uno de los seis grandes acreedores que ha dado el visto bueno a la refinanciación de la deuda del grupo de medios de comunicación, vendió recientemente 200 millones de euros de riesgo concedidos a la empresa que fuera de los Polanco con un descuento del 25% sobre su valor facial. Una operación que se ha traducido en pérdidas de unos 50 millones de euros.

Fuentes próximas a los principales prestamistas de Prisa han confirmado la transacción de Bankia, que se realizó un mes antes de que la compañía hasta ahora multimedia alcanzase la semana pasada un principio de acuerdo con la banca para alargar el vencimiento de sus 3.100 millones de deuda. Se desconoce el nombre del comprador, pero en el mercado se da por hecho que se trata de un fondo oportunista que tendrá que validar ahora la refinanciación.

Un portavoz oficial de Bankia ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información al tratarse de información confidencial sobre clientes Otras fuentes próximas a la antigua Caja Madrid sostienen que Prisa sabe desde hace tiempo cual es el papel del banco nacionalizado en su proceso de reestructuración, dejando caer que un grupo público no debe jugarse su balance más de lo razonable en una empresa cuya viabilidad es una incertidumbre permanente.  

Bankia tenía concedidos 400 millones de euros a Prisa, de los que 224,6 millones se corresponden con el préstamo puente otorgado a principios de 2008 por HSBC, Santander, Banesto, BNP Paribas y Natixis. Además, la compañía todavía presidida por Juan Luis Cebrián acumulaba con la entidad dirigida por José Ignacio Goirigolzarri otra deuda de 145,92 millones correspondientes al crédito sindicado suscrito con un grupo de 39 bancos en junio de 2007. Según fuentes financieras, el banco se ha desprendido de cerca de la mitad de ese pasivo del propietario de El País y Cadena Ser.

No obstante, fuentes cercanas al proceso de refinanciación aseguran que Bankia ha cumplido con su parte y que ha dado su visto bueno a prolongar la fecha de pago de la deuda de Prisa. Incluso se asegura que es uno de los seis grandes bancos que ha dado el visto bueno a conceder otros 80 millones a la compañía para hacer frente a los pagos más inmediatos, una línea de liquidez que permite respirar al grupo y que ahuyenta el posible veto de los fondos buitres al acuerdo marco.

Prisa ha conseguido que el 72,9% de los acreedores firmen el alargamiento del pago de su pasivo, pero necesita todavía el respaldo del 27% restante, principalmente en manos de bancos de mediano tamaño. Al tener dinero suficiente para abonar sus vencimientos más próximos, Prisa y sus seis principales financiadores consideran que dificultan la posible presión de los inversores especuladores sobre sus acciones y sus créditos.

El banco propiedad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no es el único que se ha desprendido de parte de sus préstamos con un significativo descuento. Antes lo hizo BBVA, que colocó 300 millones de deuda a fondos distress. Fuentes financieras indican que el banco presidido por Francisco González también vendió ese paquete con un descuento próximo al 25%, por lo que perdió 75 millones. En ambos casos, el riesgo estaba provisionado contra las cuentas de 2012. 

Bankia cree en Prisa solo a medias. El banco nacionalizado, uno de los seis grandes acreedores que ha dado el visto bueno a la refinanciación de la deuda del grupo de medios de comunicación, vendió recientemente 200 millones de euros de riesgo concedidos a la empresa que fuera de los Polanco con un descuento del 25% sobre su valor facial. Una operación que se ha traducido en pérdidas de unos 50 millones de euros.