SANTANDER, BBVA Y CAIXABANK, CON 500 MILLONES POR BARBA

Eroski alarga tres años sus 2.500 millones de deuda pese a la zancadilla de Liberbank

Después de casi un año de negociaciones, Eroski ha conseguido refinanciar su abultada deuda tras superar un escollo que parecía insalvable. La empresa vasca de distribución
Foto: Eroski alarga tres años sus 2.500 millones de deuda pese a la zancadilla de Liberbank
Eroski alarga tres años sus 2.500 millones de deuda pese a la zancadilla de Liberbank

Después de casi un año de negociaciones, Eroski ha conseguido refinanciar su abultada deuda tras superar un escollo que parecía insalvable. La empresa vasca de distribución ha logrado que Liberbank haya firmado finalmente el aplazamiento del pago de sus 2.500 millones de pasivo al que se oponía por indicación de la Comisión Europea. Los más beneficiados, amén de la empresa, son Santander, BBVA y La Caixa.

Eroski firmó este lunes el alargamiento hasta 2017 de gran parte de la deuda que arrastra por la compra en 2006 del Grupo Caprabo. Un acuerdo que se ha extendido mucho más de lo previsto por la negativa de ciertos bancos españoles a ser condescendientes con la empresa de distribución perteneciente al Grupo Mondragón.

Desde octubre del pasado año, Eroski ya tenía el visto bueno de los tres principales acreedores, Santander, BBVA y La Caixa, los cuales tienen préstamos de 500 millones de euros por cabeza (1.500 millones en total). Pero las entidades de menor tamaño y con menor exposición se negaban a ratinar el acuerdo preliminar. Según las mismas fuentes, el que ha puesto más pegas hasta última hora ha sido Liberbank, que se ha escudado en las imposiciones del Memorandum of Understanding (MoU).

Según fuentes próximas al banco asturiano, el hecho de haber sido encuadrado en el Grupo 2 del documento que explica el rescate a la banca española le impide participar en determinadas operaciones financieras, por lo que su negociación la había planteado para recuperar el dinero prestado a Eroski y no continuar como acreedor. Su oposición era vital, puesto que la legislación española exige que todos y cada uno de los tenedores de deuda firmen la renovación del pasivo para poder dar por buena la refinanciación. Una solo oposición echa abajo el acuerdo con el resto.

Eso le pasó en su día a Cortefiel y más recientemente a Orizonia. Ambas, con sociedades holding en el exterior, han recurrido a la ley comercial británica para alargar sus vencimiento, ya que ésta permite dar por buena una suspensión temporal de los compromisos financieros con el apoyo del 75% de los acreedores.

Eroski ha conseguido prorrogar el pago de su deuda durante cinco años, hasta enero de 2017, con unas obligaciones de amortización desde este mismo ejercicio. Aunque no se ha concretado ninguna obligación de venta de activos, fuentes financieras señalan que el grupo vasco tendrá que seguir adelgazando a marchas forzadas a partir de 2014 para evitar cualquier tipo de incumplimiento.

No obstante, la compañía ha tenido que rascarse el bolsillo para obtener la clemencia de la banca. Eroski tiene dos préstamos sindicados. Por el primero, por 1.750 millones de euros, pagaba un diferencial del Euribor más 275 puntos, precio que se mantiene en la refinanciación. Por el segundo, de 750 millones, abonaba el Euribor más 120 puntos básicos. Ahora, por esta segunda línea de crédito tendrá que pagar el índice de referencia más 275 puntos básicos.

Esta es la segunda vez que Eroski tiene que pedir tiempo a los acreedores. En 2009 ya consiguió que le aplazaran dos créditos que había pedido para comprar Caprabo, una operación que a la empresa vasca le está costando digerir mucho más de lo previsto. El grupo que lleva varios años en pérdidas por los gastos financieros y el sobredimensionando de su red de puntos de venta, se ha visto forzada a vender hipermercados para intentar cumplir con sus obligaciones.

Economía
Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
10 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios

ÚLTIMOS VÍDEOS

La importancia de la tecnología y la innovación en CEPSA
Introducing Amazon Go and the world’s most advanced shopping technology
Fifth Harmony - Work from Home ft. Ty Dolla $ign

ºC

ºC