Popular celebra en subida libre su emisión de bonos

Banco Popular se ha apuntado la mayor subida del día en el Ibex 35. El banco que preside Ángel Ron se ha disparado un 5,5% hasta los 0,70 euros. El avance amplía la ganancia del banco hasta el 20% en lo que va de año, hasta los niveles más altos desde que terminó la macroampliación de capital de 2.500 millones de euros.

La subida libre de Popular desde que empezó el año se ha visto impulsada hoy por la emisión de 750 millones de euros en deuda senior, aquella que tiene como garantía sólo a la propia entidad, a un plazo de 2,5 años.

La demanda ha superado los 1.300 millones de euros. La española ha representado tan sólo el 28,4%. La internacional ha supuesto el 71,6%, con un 19,4% de inversores alemanes, 16,6% de británicos, 7,9% de portugueses o un 7,6% de italianos. Por tipo de inversor destacaron las gestoras de fondos con un 60,7%, bancos, con un 22,4% o bancos privados con un 7,2%.

La emisión se ha fijado con un diferencial de 364 p.b. sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 4%.

Con la operación, Popular aprovecha la ventana de liquidez que se ha reabierto con la caída de la prima de riesgo española, que desde que comenzó el año se ha desplomado 50 puntos básicos, hasta los 350 puntos básicos.

La nueva subida en bolsa de este martes –la sexta consecutiva, con pleno alcista en 2013- convierte a Popular en el segundo mejor valor del Ibex en el arranque del ejercicio, sólo superado por el avance superior al 30% de su competidor Bankinter.