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VANITATISPOR EL EJERCICIO DEL 'GREEN SHOE' DE LA OPV
Santander ingresa un extra de 415 millones por la salida a bolsa de México
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Enrique Utrera
05/10/2012
(11:40)
La salida a bolsa de Santander México se ha convertido en una operación redonda para Emilio Botín. La entidad española, que ya captó 2.768 millones de euros por la colocación del 21,7% del capital, ha ingresado otros 415 millones adicionales gracias al ejercicio por parte de los coordinadores globales de la operación de la opción de compra conocida como green shoe.
La ejecución de esta opción solo se suele hacer cunado hay un exceso de demanda por parte de los inversores, ávidos por comprar, en este caso, las acciones de Santander México. El grupo financiero español levantó durante la colocación ordinaria realizada a mediados de septiembre unos 20.000 millones de euros en mandatos de compra, más de seis veces la oferta.
Por ese motivo, los bancos directores de
Para Santander la operación –que es la mayor realizada nunca en México- ha supuesto una mejora de 0,5 puntos porcentuales en el core capital del grupo, contando el ejercicio del green shoe. La operación generará una plusvalía que, en base a la normativa contable vigente, será registrada directamente en reservas dado que Banco Santander continuará manteniendo el control sobre su filial.
Desde su salida a bolsa el pasado 26 de septiembre a 31,25 pesos por acción, el valor se ha revalorizado un 12,6% hasta los 35,19 pesos, lo que ha permitido la extensión de la oferta. En Estados Unidos, donde se colocó el 80% de
Los bancos directores de la salida a bolsa han sido UBS, Deutsche Bank y Bank of America Merrill Lynch. En un segundo rango han participado Barclays, Goldman Sachs, Citi, JP Morgna, Credit Suisse y Royal Bank of Canadá, todos ellos en el tramo internacional. En el local, la oferta ha sido coordinada por BBVA, HSBC y Citi.
Esta colocación “marcará una nueva etapa en la historia de nuestro Banco en México y potenciará nuestros planes de crecimiento y desarrollo en este gran país, al que vamos a seguir acompañando en su proceso de expansión”, señaló Emilio Botín, presidente de Banco Santander, tras el exitoso estreno. Un debut al que ahora se le ha puesto la guinda.
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