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VANITATISGARCÍA CARRIÓN REFINANCIA TRES CRÉDITOS SINDICADOS POR 230 MILLONES
Banco Santander y Rabobank ‘se beben’ la deuda incumplida de Don Simón
07/09/2012
(06:00)
J. García Carrión, el grupo murciano propietario de marcas tan conocidas como Don Simón y Jaume Serra, también sufre la presión de la banca pese a sus buenas cifras de ventas. La compañía, que no estaba cumpliendo con sus obligaciones financieras, ha conseguido que Santander y Rabobank le concedan cinco años para devolver 230 millones de euros de tres préstamos sindicados que se han unificado en uno solo.
Según han confirmado fuentes de la compañía con sede en Jumilla (Murcia), en los últimos meses ha cerrado un acuerdo con el banco presidido por Emilio Botín y con la entidad holandesa para reestructurar una deuda total que asciende a cerca de 350 millones. De esa cantidad, la que más urgía eran los importes de tres préstamos concedidos en su día por BBVA, Sabadell, ING, La Caixa y EBN, y cuyas condiciones García Carrión estaba incumpliendo desde prácticamente su firma en 2010.
En febrero de ese ejercicio, la empresa vinícola y de zumos refinanció su deuda gracias a una línea de crédito de 175 millones facilitada por 22 entidades financieras nacionales e internacionales. Estos bancos le cobraron un diferencial del Euribor +3%, un precio elevado para ese momento, y le condicionaron el préstamo al cumplimiento de una serie de ratios operativos (covenants).
La asistencia financiera estaba estructurada en dos tramos. El primero consistía en un préstamo sindicado de 134 millones, destinado exclusivamente a la amortización y cancelación pardal de deuda con varias entidades financieras. Tenía un periodo de carencia de un año y comenzará a amorlizarse en 2011. El segundo era una línea de crédito revolving sindicada, con vencimiento a largo plazo, por importe máximo total de 41 millones.
Sin embargo, García Carrión, afectado también por la crisis del consumo, rápidamente reconoció que los números no salían. Por ese motivo, pidió una prórroga a la banca (waiwer) para flexibilizar las condiciones y alargar el vencimiento, previsto inicialmente para 2014. Las negociaciones han culminado con un acuerdo que incluye otros dos préstamos sindicados de 40,5 y 20,3 millones de euros, que ahora se unifican en uno solo liderado por Santander y Rabobank por 230 millones.
El grupo confía en que esta segunda refinanciación sea suficiente para acomodar sus obligaciones a los resultados del grupo, que este año espera elevar sus ventas desde los 670 millones hasta los 700. Las estimaciones internas prevén un crecimiento anual de la facturación del 10%. J. García Carrión tiene un beneficio operativo de unos 40 millones de euros y un resultado neto de cerca de 20 millones.
Incertidumbre accionarial
Resuelto el obstáculo financiero, sobre el grupo murciano sobrevuela ahora la incertidumbre que respiran sus accionistas. La familia García-Carrión es dueña de casi el 75% del capital, pero el resto está en manos de cajas de ahorros, algunas de las cuales han sido intervenidas y subastadas. Por ejemplo, la CAM tenía el 8,9% de las acciones, que ahora son de Banco Sabadell. Además, Caja Castilla-La Mancha, adquirida por Liberbank, controla un 5%.
La antigua Cajasol (ahora integrada en Caixabank), controla un 4%, mientras que Caja Murcia, convertida en Banca Mare Nostrum, tiene en sus manos un 4%. Por si fuera poco, EBN Banco, entidad perteneciente a varias cajas de ahorros, atesora otro 4%. La mayoría de todos estos grupos financieros han puesto a la venta sus carteras de participadas para obtener liquidez, por lo que no sería de extrañar que se desprendiesen de este paquete del 25% de García-Carrión de forma conjunta a corto y medio plazo.
LA OPINIÓN DE LOS LECTORES
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COMENTARIOS
13jos 09/09/2012 | 07:48
#9 Su análisis es correcto, aunque hay un pequeño detalle y es que por todos lados aparecen las cajas, que desde que se cambio su estatus de "entidades benefico sociales" a Instituciones financieras y en las que entraron como representación del pueblo, politicos y sindicalistas, aún no se ha pedido: responsabilidad "política=inhabilitación para ejercer cargos públicos. Civil=devolver el dinero manoseado+intereses, por haberse beneficiado del cargo para el o para un amigo. Y penal, si se incumplieron los correctos usos mercantiles o legales=a la carcel" a ninguno de los responsables de las quiebras disfrazadas por el poder político con la creación con los pseudobancos falsos [bankia, mare nostrum, etc], que han ayudado a quebrar el Estado junto con la incompetencia de los que han regido España, al no cambiar de modelo económico que estaba hace tiempo agotado y que ha resultado beneficioso para dos grupos étnicos: políticos y constructores. La sociedad civil real, no la manipulada, la han dejado indefensa y va a ser muy difícil poner a nuestro pais en la senda de la sensatez y la realidad socio-política, por la constante manipulación ejercida sobre la misma.
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11ibn gabirol 07/09/2012 | 17:48
El Santa está ultimamente en todas las pomadillas....No se pierde ni una....
Euromoney dijo que era el Banco del año....Da miedo...!!! Como serán los demás....
Aqui lo importante es la bolsa, "la saca" que se llevan algunos cuando se van....El que venga detrás que arree.....Verdad???.
Emilin, estás últimamente muy despistadillo......
10Despertares II 07/09/2012 | 15:45
este sí que es un crack, con batín t zapatillas de andar por casa te puede llegar a recibir en su empresa....
q tendrá este buen señor, sin olvidarnos de su motera esposa
9sentido comun 07/09/2012 | 13:26
Sigue el engaño.......además del ladrillo el sistema financiero español padece la morosidad de muchas grandes empresas de otros sectores cuyos directivos funcionan solo con el objetivo de incrementar ventas y olvidandose de que ya puedes vender lo que quieras que sino ganas dinero......a la quiebraaaaaaaaaa
8csc212 07/09/2012 | 13:23
#4 No tiene nada que ver el beneficio neto con la devolución de los prestamos. En la parte de gastos del balance ya se incluyen los vencimientos e intereses de los prestamos durante el ejercicio, y entre el beneficio bruto y el neto se pueden hacer otras provisiones.
Un 6% de beneficio neto es un rendimiento bastante bueno en una empresa en epoca de crisis.
7maconde 07/09/2012 | 13:21
Aqui en Estados Unidos, en todas las tiendas de Walmart [3200], llevan casi un anyo vendiendo las cosechas 2010 y 2011 de su marca Don Lucio todas las variedades, que puedes adquirir a $3.79 por botella 0.750ml. Si quitas beneficio comercial del importador, Walmart, aranceles, impuestos, transporte, costo botella vidrio, etiquetas, tapon, precinto, cajas y demas pequeneces, a cuanto venden el vino?, y es vino, no agua coloreada, yo lo bebo con asiduidad.... ah y a exepcion del vino marca proppia, malo con avaricia, es imposible encontrar otro vino de la misma calidad mas barato, sera que como lo "subvencionan" los Bancos.........
6crack123 07/09/2012 | 11:16
Adjunto informe del FMI muy relevador sobre las consecuencias negativas y lo perjudicial para una Economía que se rescaten a sus bancos. Reflexiones que tumban mitos que se encuentran en Economy & World
5bulldog 07/09/2012 | 10:16
Los arboles no nos dejaban ver el bosque.
Una vez tumbado el sector ladrillero, ya vemos de rodillas empresas de otros sectores de la esconomica española.
Otro empresario "ejemplar " encumbrado a base de crédito y huida hacia adelante, si tiramos de hemeroteca, emprendedor, empresa modélica ....
¿ A quien ha beneficiado el esfuerzo financiero desmesurado de hacerse un lugar en un mercado tan competitivo ?
Ni a ti, ni a mi, el banco no cobrará, ¿ entonces ?
Si se disfraza de superman le denunciaran por plagio
4franciscomar 07/09/2012 | 09:56
350 millones de deuda. 20 de beneficio neto. 18 años para devolverla
Pues sí, casi toda una vida empresarial
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