Lunes, 15 de abril de 2013

SE PLANTEA PARA SEPTIEMBRE U OCTUBRE

Popular sondea al mercado para realizar una ampliación de capital de 1.500 millones

TAGS  >

Banco Popular

Popular sondea al mercado para realizar una ampliación de capital de 1.500 millones
El presidente del Banco Popular, Ángel Ron (Efe).
9
Enviar
31
17
 
0
Menéame
Imprimir
El Banco Popular está sondeando la receptividad de los inversores institucionales a una ampliación de capital de 1.500 millones que se realizaría en septiembre u octubre, en función de la situación del mercado, según fuentes de bancos de inversión que han recibido esta propuesta. Con esta operación, que supone un 50% de su capitalización bursátil, el banco que preside Ángel Ron pretende cubrir el déficit de capital generado por los dos Reales Decretos de saneamiento de la banca y, sobre todo, el detectado en el proceso de evaluación del sector que actualmente están realizando las cuatro grandes auditoras y Oliver Wyman.

La entidad, a la que S&P situó ayer en perspectiva negativa, tenía previsto realizar una ampliación de 700 millones para absorber al Banco Pastor en el segundo o tercer trimestre del próximo año, según declaró públicamente su director general, Jacobo González-Robatto. Por consiguiente, la operación planteada supone tanto un incremento del importe estimado hasta ahora como un adelanto sobre la fecha prevista. Un portavoz del Popular no quiso hacer comentarios sobre esta información.

Ambas circunstancias derivan de las necesidades de capital que debe cumplir el banco. Los dos Reales Decretos elaborados por el ministro Luis de Guindos suponen unas exigencias de provisiones de 3.400 millones, frente a un margen bruto (antes de provisiones) estimado en unos 2.000 millones este año para hacer frente a las mismas; la diferencia debe cargarse contra recursos propios. Pero además, el citado proceso de evaluación del sector va a estimar unas necesidades de recapitalización adicionales en el escenario estresado, según fuentes conocedoras de dicho proceso. Según Credit Suisse, Popular es el único banco cotizado con un déficit de capital, que cifra en unos 1.600 millones.

Hasta ahora, el banco sostenía que no necesitaría apelar al mercado para cubrir sus necesidades de capital, gracias a los 1.050 millones obtenidos en el canje de preferentes del primer trimestre y a unas plusvalías extraordinarias estimadas en 2.000 millones que espera obtener a lo largo de los dos próximos años; en mayo, Popular admitió que había puesto a la venta su banco online y su unidad de medios de pago. Esta misma mañana ha enviado un hecho relevante a la CNMV "sin perjuicio del continuo análisis de las distintas alternativas que pudieran estar a su alcance, no ha habido variación alguna en el plan de negocio acordado en su momento para el cumplimiento de los Reales Decretos Ley 2 y 18/2012, no contemplando a día de hoy medidas de reforzamiento de capital distintas de las señaladas en dicho plan"

Sin embargo, estos recursos no serán suficientes o no llegarán a tiempo en un entorno tan complicado como el actual para atender estas necesidades de recapitalización, de ahí que la entidad esté buscando otras fórmulas para cumplirlas. Un analista que prefiere el anonimato considera que "es lógico que tanteen el mercado para ver si hay ventanas de oportunidad que merece la pena aprovechar en la situación actual".

Se espera un fuerte descuento

El problema es la magnitud de la ampliación, que supone aproximadamente la mitad de la capitalización bursátil del Popular (ayer valía en bolsa 3.073 millones) después del desplome del 54% que ha sufrido este año. Es decir, los accionistas que acudan a la ampliación tendrán que sumar a estas pérdidas una dilución muy importante, ya que se espera que tenga que ofrecer un fuerte descuento sobre la cotización actual para que los institucionales acepten entrar en la operación.

"Hay que recordar que el Sabadell tuvo que ofrecer un descuento del 40% para colocar la ampliación que realizó para absorber la CAM en marzo, y el Popular no se encuentra en la misma posición de partida, con un mercado mucho peor que el de entonces", opina el analista citado. No obstante, la entidad confía en que sus principales accionistas -la sindicatura, la Fundación Pedro Barrié de la Maza (Banco Pastor), Allianz, Americo Amorim y Unión Europea de Inversiones- acudan a este requerimiento de capital.

Standard & Poor's situó ayer en negativo la perspectiva de Banco Popular, que actualmente tiene un rating de BB+, por las incertidumbres sobre el proceso de recapitalización del sector en general y de la entidad en particular. La agencia de calificación añade que el rating de Popular es superior al que le correspondería por su fortaleza financiera debido a que da por hecho que el Estado acudiría en su rescate en caso de necesidad.
9
31
17
 
0
Menéame

LA OPINIÓN DE LOS LECTORES

9

COMENTARIOS

Escribe el tuyo

9insider 09/08/2012 | 13:35

#7 ahh y gracias por responderme! Que se me había pasado.

Acceso al comentario Acceso al comentario #  Responder 0

8insider 09/08/2012 | 13:33

#7 ???? Madre que viejo soy, cuando yo me registré no hacia falta nada más que una dirección de correo y de esto ni siquiera estoy seguro. Fue hace tiempo pero...

Bueno, supongo que cualquier día tendré que entrar con el dni electrónico o el certificado de penales.

Quien dijo aquello de que nada más entrar en un club hay que subir las barreras de entrada???

Bueno pues nada, hoy he aprendido algo nuevo.

Acceso al comentario Acceso al comentario #  Responder 0

7asdebastos 09/08/2012 | 13:29

#5 Invitado por El Confidencial lo tenemos todos aquellos que para registrarnos nos dirigimos directamente a el Confidencial, sin que hayamos sido presentados por ningún otro interviniente.

Acceso al comentario Acceso al comentario #  Responder 0

6skeptical side 09/08/2012 | 12:24

#2 la estampita versión legal

endose + IVA

Acceso al comentario Acceso al comentario #  Responder 0

5insider 09/08/2012 | 11:25

#2 Perdona, he estado leyendo tus comentarios, bastantes razonables respecto a las CCAA, y divertidos también pero me asalta una duda. En tu perfíl dice:"Invitado por el Confidencial"

Nos puedes aclarar esto? Que figura es esa. Comentarista, bloguero, ????

Es curiosidad, sana.

Acceso al comentario Acceso al comentario #  Responder 0

4asdebastos 09/08/2012 | 11:18

Desde antes de las nueve en CNMV hay un desmentido oficial de esta noticia.
No obstante, el Cofidencial [y en concreto su redactor] no rectifica, haciendo daño a una entidad.
No hace mucho y con motivo de un canje de preferentes de Bankinter, el Confidencial se adelantó en la noticia, lo que obligó a Bankinter a publicar el H.R. confirmatorio, por lo que hubo que darle la enhorabuena al redactor.
En este caso no vamos por el mismo camino parece. Habrá que tirar de las orejas una vez más al redactor de la noticia. Con lo fácil que es contrastar en las fuentes y que éstas sean fiables.
Si no se confirma, lo mejor es retirarla y pedir disculpas, porque de otro modo se está haciendo daño a una entidad y a todos sus inversores de modo poco profesional.

Acceso al comentario Acceso al comentario #  Responder 0

3Yoda 09/08/2012 | 10:31

bueno...que esperabais, un banco anticuado y con 100% riesgo domestico que absorbe a un banco casposo [pastor] y ambos enladrillados hasta el sky...a ver quien es el guapo que se mete allí

Acceso al comentario Acceso al comentario #  Responder 0

2pisitofilos_creditofagos 09/08/2012 | 09:15

MALÍSIMA NOTICIA QUE EL POPULAR DECIDA AMPLIAR CAPITAL AHORA.-

Señores, ¡que viene la maduración final de el proceso de Rescate!, con su acompañamiento de moralina [prima de riesgo, cotizaciones bursátiles, etc.] para hacerlo tragable.

Con todo y con esas, estos optan por ampliar capital [las ampliaciones de capital se hacen cuando la economía está en máximos].

¿Qué nos están diciendo de verdad?

Acceso al comentario Acceso al comentario #  Responder 0

1skeptical side 09/08/2012 | 09:11

QUE HAGA CATAS PROFUNDAS !!!!entonces el OPUS GAY necesita aprovisionarse ?¿?

Acceso al comentario Acceso al comentario #  Responder 0

CONÉCTATE A LA ACTUALIDAD

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN
BoletínUrgentes


Las más, patrocinado por CLH
Economía y empresas
ANÚNCIATE BOLETÍN
Nov
2012
1ª Edición
2ª Edición
L
M
X
J
V
S
D

HEMEROTECA

Mostrar Calendarios