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VANITATISRENUEVA 1.600 MILLONES GRACIAS A SOCIETE GENERALE
Florentino Pérez salva uno de los créditos en Iberdrola ante el riesgo de ejecución de BBVA
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E. Utrera
14/07/2012
(06:00)
Sobre la bocina. ACS comunicó ayer viernes la refinanciación de 1.600 millones de euros de un crédito sindicado que tenía asociado a un porcentaje (8%) de su participación en Iberdrola (14%). La constructora presidida por Florentino Pérez ha conseguido cancelar el préstamo original y lograr una nueva línea por tres años antes del próximo lunes, día en que terminaba el plazo de bloqueo para colocar más acciones de la eléctrica en el mercado, condición impuesta hace 90 días por UBS y Société Générale, los bancos que le ayudaron a desprenderse de un 3,7% del capital de la eléctrica.
Gracias al nuevo préstamo concedido por el francés Societé Generale, la constructora gana tiempo y cancela el crédito original de 1.600 millones, a cuya refinanciación se habían opuesto los principales bancos del sindicado. Según distintas fuentes financieras, el principal escollo venía de parte del BBVA, que hace un par de meses cambió su política de riesgos con algunos grandes créditos corporativos. Precisamente, en ese contexto se enmarca la salida de la entidad del que fuera director de banca mayorista, José Barreiro, que fue relevado a mediados de mayo por Juan Asúa.
La nueva posición de BBVA, como presumiblemente la de la nacionalizada Bankia, obligada a desapalancar su balance, han obligado a ACS refinanciar el préstamo fuera del sindicado, donde las dos entidades españolas representaban casi la mitad. La constructora consiguió refinanciar en febrero de 2011 los 2.056 millones de euros del sindicado, que inicialmente fue de 2.400 millones y sirvió para financiar el asalto de Florentino Pérez a Iberdrola en 2006, aunque durante toda esta travesía la compañía había conseguido ir amortizando 800 millones, hasta llegar a los 1.600 actuales.
De aquel préstamo original, BBVA suscribió cerca de 650 millones, mientras que la entonces Caja Madrid financió algo menos de la mitad. El resto del millonario sindicado fue cubierto, entre otros, por ICO, Mediobanca y La Caixa, préstamo en el que también participaron el propio SG, erigido en nuevo banco de cabecera, y el también francés Natixis, que es el financiador del 5% de Iberdrola que tiene a través de productos derivados y cuya cobertura tiene garantizada hasta finales de 2014.
La necesidad de exigir nuevas garantías a ACS, no sólo por el desplome de la cotización de Iberdrola, sino por las caídas de otras de sus inversiones, como la de Hotchief, hace tiempo que pasó a convertirse en un asunto delicado dentro de casas como BBVA, reticentes a tomar medidas drásticas. Sin embargo, la venta a pérdida del 3,7% de Iberdrola por parte de la constructora en abril, que amortizó deuda con los 800 millones de euros de la desinversión, marcó el posible camino para otras de las entidades que están financiando la aventura de ACS en la eléctrica.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el vencimiento del lock up ha precipitado los acontecimientos. Los analistas estaban especulando con que Florentino Pérez se resistiría a vender a estos precios –Iberdrola cerró el viernes a 3,19 euros, mientras que la participación de ACS está construida a un precio medio de 7,1 euros-, pero no descartaban que alguno de los acreedores le obligara a forzar la máquina. De momento, tregua.
LA OPINIÓN DE LOS LECTORES
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COMENTARIOS
17macnel 14/07/2012 | 18:57
#14 Joder FLOPY, asustas con el currículum de este sujeto tan descuidado, adán, puerco, inmundo, mugriento, guarro, asqueroso, cochino, contaminado, cochambroso, pringoso, embarrado, enlodado, grasiento, manchado, churretoso, hediondo.
Sólo te falta decir que con las pérdidas ocasionadas por el "ser superior" correremos todos a escote. ¡Pánico me da!
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16flopy 14/07/2012 | 16:25
florenCRETINO perez rodriguez :tiene usted bolsas en los arcos inferiores de las cavidades oculares, diagnóstico: DEFICIENCIAS ORGÁNICAS INTERNAS [hígado,páncreas], dada SU RALIA económica ¿ESTÁ en "tratamiento" recetario? ANSíO que SU RECUPERACIÓN FÍSICA y ¿neuronal? SEA IGUAL o SUPERIOR A LA DEUDA ECONOMICA que los ESPAÑOL@S NO CORRUPTOS PADECEMOS de MANOS de SUCIOS[descuidado, adán, puerco, inmundo, mugriento, guarro, asqueroso, cochino, contaminado, cochambroso, pringoso, embarrado, enlodado, grasiento, manchado, churretoso, hediondo] COMO USTED. 20.000.000 de CIUDADAN@S en las CALLES de ESPAÑA y SERÁN PROPIAS NUESTRAS VIDAS.
14flopy 14/07/2012 | 15:53
florentino pérez rodriguez!..Ex- director d la Asociación Española d la Carretera. Exdelegado d Servicios d Saneamiento y Medio Ambiente dl Ayuntamiento d Madrid 1976.¿Ex? vicepresidente ejecutivo d Construcciones Padrós SA. 1983.¿Ex? dl consejo d administración d la Societé Auxiliaire D'Enterprises [SAE], empresa francesa d construcción participada X el grupo constructor Obras d Construcción e Instalaciones S.A. [OCISA]1991.En1992 presidente y consejero-delegado d OCISA. uno d los principales accionistas d sta compañía, presidiendo a la vez Edificios Balcón,d la Sociedad Española d Montajes Industriales y d Construcciones Padrós,filial dl grupo OCISA.¿Ex?En 1993 Presidente d OCP Construcciones SA y d Sociedad Española d Montajes Industriales d Electricidad Cobra SA.¿Ex?En 1997 director dl grupo Actividades d Construcción y Servicios [ACS], resultante d la fusión constructoras OCP y Ginés y Navarro.¿Ex?En 2011"okupa" el 10º puesto d ls fortunas españolas, el puesto 804 dl mundo y patrimonio personal 1.600 millones d $.En 2012,New York Times PUBLICA la deuda d 9.000 millones de € q la GESTIÓN d F. Peréz HA GENERADO en ACS-PREMIO al MEJOR EMPRESARIO presidiendo ACS en 1999 CORRUPTO
13madridyyo 14/07/2012 | 13:41
La deuda reconocida y publicada en la prensa diaria en diciembre pasado era de unos 13.500 millones. Algunos expertos subían hasta los 19.000 millones. Por tanto, esto no es sino un pequeño parche de urgencia sobre el problema total.
¿Se atreverá algún analista político a sumar las deudas totales de una serie de inversiones especulativas de algunos besugos financieros? Tomen Vds. ACS, Prisa, Sacyr [de rigurosa actualidad hoy] y algunos otros que aparecen por ahí. La estimación de la suma total va de los 40.000 a los 150.000 millones. Y mientras el sector financiero al que se pretende rescatar endeudándose a toda máquina. Claro que una buena parte del dinero que consiguen es para comprar deuda soberana. Me parece bastante claro que toda esta gente, con el apoyo de los políticos de todos los niveles y todos los credos, está metiendo a España en un lío del que nos va a ser imposible salir a los paganos, es decir a los ciudadanos de a pié.
8jmdha 14/07/2012 | 11:23
Además Societé está jodidilla con el tema Grecia...
¿Tiene algo que ver esto con el tema de un aval en Sudáfrica, porque no se fiaban de los bancos españoles?¿O es que el BBVA no se lo dió?
Se comentó hace dos semanas en la Cope por un ex alto cargo de la CEOE que floren le dijo que comentase...
Los periodístas ni se enteran, ni las ven.
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