02/07/2012
(06:00)
Mientras la banca española respira gracias al acuerdo de Bruselas, los impagos de los créditos siguen arrinconando la credibilidad de sus balances. Santander y BBVA se enfrentan a un nuevo aplazamiento del pago de la deuda por parte de Cemex, la tercera cementera mundial que este lunes reúne a todos sus acreedores en Madrid.
El pasado viernes, la cementera mexicana presentó a sus acreedores la propuesta de refinanciación de sus deudas, que ascienden a 7.200 millones de euros. La gran mayoría de ese pasivo vencía en 2014, tras el acuerdo alcanzado con 75 bancos en 2009 para alargar el pago de los préstamos. Sin embargo, el grupo industrial ha vuelto a pedir más tiempo para hacer frente a sus obligaciones al observar que sus ingresos son insuficientes para abonar los intereses y el principal de los múltiples créditos.
Cemex, que el pasado año perdió más de 500 millones de dólares, propone el canje de deuda por nuevos créditos o bonos de colocación privada (USPP) con vencimiento en 2017, es decir, solicita tres años más para pagar lo que debe. También incluye en su plan la emisión de hasta 500 millones de dólares en bonos de alto rendimiento con una tasa de interés anual del 9,5% hasta junio de 2018, que podría amortizar anticipadamente en 2016.
Entre los bancos pillados en esta refinanciación, una de las más grandes a nivel mundial, están BBVA, a través de su filial mexicana Bancomer, y Santander. El primero tiene una exposición al riesgo de Cemex de casi 1.000 millones de dólares, mientras que el segundo le prestó en su día 530 millones de dólares. Ambas deudas son las llamadas comerciales, porque además los dos participan en otros créditos sindicados (otros 4.000 millones más), por lo que su posición acreedora es mucho mayor, según indican fuentes financieras.
Cemex no ha querido precisar la posición de cada banco español, pero sí reconoce que tanto BBVA como Santander forman parte de lo que denomina el G-8. O lo que es lo mismo, los ochos grupos bancarios que forman parte del núcleo acreedor y que agrupan cerca del 50% de la deuda. Además de los españoles, están Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Citigroup, Royal Bank of Scotland y Bancomext, entre otros.
Cemex ha asegurado que el G-8 ya ha dado su visto al aplazamiento del pago. A ello ha ayudado el ofrecimiento de un caramelo. "Los acreedores que participen en la oferta de intercambio recibirán una comisión (...) de 80 puntos básícos calculados sobre el volumen de su participación existente bajo el Acuerdo de Financiamiento Existente que intercambien nuevos créditos o nuevas notas USPP", propone la mexicana.
El plan incluye un pago anticipado de 1.000 millones de dólares antes de marzo del 2013, amortizaciones de 500 millones de dólares el 14 de febrero del 2014 y otros dos pagos de 250 millones en junio y diciembre del 2016. Cemex, con oficinas en la norteña ciudad de Monterrey, dijo que el pago de los 1.000 millones de dólares dentro de un año podría financiarlo con la venta de activos en Estados Unidos y Europa. En España, la mexicana ha llegado a tener cerca de 100 plantas, con casi 3.000 empleados, aunque desde 2009, con motivo de la anterior refinanciación, llevó a cabo varios planes de ajuste.
Lo de Cemex no es una excepción. La recesión mundial ha golpeado con dureza a la industria auxiliar de la construcción. Una de las afectadas es Cementos Portland Valderribas, la filial de FCC, que el pasado año perdió más de 300 millones de euros. La compañía se enfrenta también a una deuda de 600 millones que le vence a lo largo de este año y que ya ha admitido que no puede pagar.
LA OPINIÓN DE LOS LECTORES
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COMENTARIOS
9Advill 02/07/2012 | 21:06
Cemex es un deudor profesional que nunca paga sus deudas, siempre las renegocia y solo paga intereses...a cambio de quitas, esta es la 3a. renegociacion en 10 años.
La especialidad de est e grupo es comprar apalancado cualquier cementerea que se les pone enfrente en algunas ganan y en otras pierden...pero los que pierden siempre son los deudores y los pequeños accionistas que nunca vemos un centimo.
Pero eso si el Presidente del Consejo y "dueño" tiene un tren de gasto de mas de 2 millones de dolares AL MES.
Estos son los grandes empresarios de Mexico
8thecountofmontecristo 02/07/2012 | 18:46
#6 no le puedo decir si la compra en ese anno fue cara, pero lo que si puedo afirmar es que fue muy muy muy rentable, a la luz de la explosion del consumo en espanna en desde el 2000 hasta el 2008....suficiente para que pagaran la compra y financiaran otras compras como Rinker y y Rmc....lo que pasa es que los mexicanos mordieron demasiado....y ahora viene lo que viene
7mases 02/07/2012 | 17:37
Es para llorar.- Cemex compra a los Serratosa Valenciana de Cementos por una cantidad bestial fuera de su valor real.
Los Serratosa con ese dinero, entre otras inversiones crean Air Nostrum, ahora a trancas y barrancas y con fuerte endeudamiento, compran la mayoria del capital de Uralita empeñada hasta las cejas y renovando créditos porque ni ellos pueden pagar sus compromisos ni los directivos de los Bancos prestamistas enseñar el culo de las burradas hechas. Ahora Cemex, el monstruo mejicano que vino a salvar el sector cementero, tampoco puede ya ni pagar los intereses. ¿Para que ha servido la burbuja financiera que crearon con la complicidad de los directivos bancarios? HAN QUEMADO TODO EL DINERO Y AHORA LES REFINANCIAN A ELLOS Y HUNDEN A LAS PYMES Y AUTONOMOS Y A LAS ECONOMIAS DOMESTICAS.
Y mientras tanto, han desviado la atención del distinguido público hacia el sector de la construcción cómo el causante de todos los males, que los han hecho, pero los culpables de verdad, los directivos de bancos y cajas aparecen cómo responsables de anécdotas cóm o el dinero con que se han quedado pero no por el desastre que han montado con su participación en las locuras financieras de su
6geretriain 02/07/2012 | 14:16
Cuando se analizan las cifras, hay que hacer muy pocas cuentas para saber la grandiosa imprudencia de la banca española, dando créditos. Sí sólo estos dos bancos tienen de crédito directo 1530 MM, y además participan en un sindicado de 4000 mm., y todo sobre 7200 mm. de riesgo de la empresa, la desproporción es alarmante, y así nos va.
Además de imprudentes, damos muy mala imagen en el exterior, más aún cuando recurrimos a las ayudas de Europa.
Si hubiese premio a la insensatez bancaria, seríamos como "La Roja", campeones de Europa y del mundo.
5superpeter 02/07/2012 | 13:01
La situación es muy complicada y más concretamente en el sector de la construcción, pero los bancos que prestaron el dinero han ofrecido ya soluciones para la refinanciación y reclaman lo que es justo, que se cumpla con el contrato y puedan cobrar lo que les deben.
4DelirantaRococo 02/07/2012 | 12:38
Y qué problema hay para ellos?? Pagamos los españolitos de a pie cualquier metedura de pata ó pérdidas.
3Laurent 02/07/2012 | 12:32
Los bancos ofrecen financiación y las empresas que la necesitan son libres de contratarla o no. No creo que ninguna de las entidades bancarias aquí implicadas tengan responsabilidad en la situación, más bien todo lo contario, se enfrentan a un impago. La que tiene aquí el problema es la empresa, que debe, y parece ser que no puede, hacer frente a sus obligaciones.
2sabijondo 02/07/2012 | 10:35
La noticia es la confirmación, una vez más, del dicho: "si debes un millón al banco tienes un problema con el mismo; si le debes mil millones es el banco el que lo tiene contigo".
Pero Botín, hombre imaginativo y de una honradez proverbial, lo arreglará en base a su conocida filosofía empresarial luz y guía de la ética imperante en su banco [no quiero creer sea de aplicación general, aunque tratándose del primer "empresario" del país....].
No cesó a su Consejero Delegado, Sr. Sáez, condenado por estafador, sentencia del TS por medio, a petición de un accionista, porque "no ha causado perjuicio alguno al banco ni a ninguna de sus empresas".
Solamente había estafado un poco, unos cuantos milloncejos, a un cliente y, de paso, al tribunal de justicia. Ejemplo a seguir.
https://docs.google.com/document/d/1kntlTpYEZBfGBvU23UzGnC9lOw66uPp2TuQOdkH6a7U/edit?hl=es&pli=1
1pepitoforero 02/07/2012 | 00:59
Personalmente les deseo todo peor a estos cuates. Para llorar de verdad es ver como han destrozado la imagen del litoral del delta del Ebro. La fábrica que tienen en Alcanar [Tarragona] es de vergüenza. Está entre lo terrorífico y lo fantasmagórico. Por favor si se van déjenla como escenario de películas de terror. Es un complejo gigantesco y monstruoso.
Agárrense fuerte que da miedo: http://www.uniocanareva.org/img/capdossfabr.jpg
Dicen que los del pueblo están encantados porque les dan un pastón. Qué mentira, nadie acepta dinero porque destrocen la imagen de su pueblo. Lo que pasa es que tienen bien untados a los políticos, lo cual es muy habitual con miles de industrias químicas en esa zona tierra de nadie, entre Cataluña y Castellón.